10年の経験を持つベテランの仮想通貨投資家として、私は自信を持って、最近のビットコインの蓄積段階は単なる市場の変動ではなく、仮想通貨の世界における地殻変動であると言えます。前例のない197万枚のコインを蓄積するこれらの新しいビットコインクジラの活動は、機関投資家がついにデジタルゴールドラッシュに真っ先に飛び込み始めていることを明確に示しています。
過去数日間で、ビットコインクジラは約197万枚のコインを新たに設置された大型ウォレットに移動させた。この行動は、ビットコイン投資家の態度に大きな変化があったことを示す明らかな兆候です。
投資家の長期保有がピークに達した後のこの段階は、ビットコイン価格が過去最高値付近で推移しており、蓄積段階にあることを示唆するため、市場参加者の行動に変化が生じていることを示しています。
蓄積が加熱するにつれてビットコインクジラが出現
最近、ビットコインの大規模投資家（しばしば「クジラ」と呼ばれる）は積極的にビットコインを備蓄しており、約197万コインを新しいデジタルウォレットに移している。この動きは、熱意の高まりと市場意見の潜在的な変化を示唆しており、ビットコイン市場が過去最高値に近づくことになります。
ビットコインを保有しているのは大手の既存投資家だけではなく、ここ数週間で新規参入者も積極的にビットコインを購入している。 CryptoQuantのCEO、Ki Young Ju氏によると、ウォレットに保存されてから155日以内のビットコインの量は今年813％という驚異的な増加を見せており、その増加の大部分は過去1か月以内に起きたという。ジュ氏はツイッターへの投稿で、これらの新たな投資家がビットコイン保有の分布を再構築しており、それが将来の価格動向を変える可能性があると示唆している。
新しいクジラのウォレットには 197 万 #Bitcoin が入ります。
1,000 ビットコイン以上を所有し、コインの平均存続期間が 155 日未満の個人。取引所またはマイナーに関連するウォレットは含まれません。これらの保有物は、サードパーティ (保管機関) によって管理されている可能性があります。
彼らの BTC 残高は年初来 813% 増加し、総供給量の 9.3% を占め、今日の価値は 1,320 億ドルに達しました。
—キ ヨンジュ (@ki_young_ju) 2024 年 10 月 16 日
最新のビットコインウォレットは、セキュリティ目的で古いものをアップデートしただけではありません。むしろ、仮想通貨市場への機関投資家の到来を示唆しているのかもしれない。これらの特徴的なアドレスは、新しい BTC 株の取得を示唆しています。ビットコインが50,000ドルから64,000ドルの間で推移するにつれて、これらの指標は成長し始めました。蓄積段階を経て、ビットコインは68,000ドルを超え、市場での支配力が57.6%に達しました。
2024年5月以来、ビットコインクジラは、半減期イベントにより1日あたりの供給量が450コインに減少したため、新しく鋳造されたビットコインのほぼすべてを購入しています。夏に大幅な蓄積が鈍化した後、マイナーはBTCを保持しており、スポットBTCの入手可能性が減少しています。 Ki Young Ju 氏が指摘するように、この状況は市場にとって前向きな指標として再浮上しています。興味深いことに、一部のクジラは長期保有者であるだけでなく、スポットBTC市場から利益を得るために短期取引に従事しているようです。
しかし、クジラの活動が増加しているのはビットコインだけではないことに注意することが重要です。実際、大量のAAVEを蓄積するクジラが顕著に増加しており、価格高騰の可能性についての議論が巻き起こっている。
ETFの購入がBTCの蓄積を促進し、クジラウォレットが急増
ビットコイン購入の急増は主に投資家が上場投資信託（ETF）を購入したことによる影響を受けている。彼らはわずか1週間、具体的には10月の第3週に10億ドル以上のビットコインを購入すると予測されています。アーカム・インテリジェンスによると、今週の時点でETF購入額は総額9億2000万ドルとなっている。これら最近の大規模なビットコイン保有者は、2024 年には仮想通貨の総供給量のさらに 8.4% を支配することになります。
このパターンは主に上場投資信託（ETF）のアクションによって引き起こされていますが、それが私たちが見ている成長を完全に説明しているわけではありません。この成長の一部は、ビットコインを蓄積している機関によるものである可能性があります。さらに、1,000 BTC 以上を保持するウォレット (しばしば「クジラ」ウォレットと呼ばれます) は、かなり長い間上昇傾向にあります。
ビットコインの大規模な保有量の増加により、かなりの数のビットコインが市場から流出しました。これらのコインは、現在160億ドルを超え、マイナーが保持している200万BTCを超える既存の長期保管場所に追加されました。ビットコインクジラがより多くのコインを蓄積するのは一般的であり、次の強気相場が始まる前に市場が底値に達している可能性があることを示しています。
このビットコイン（BTC）サイクル中、価格が過去最高値付近で推移しているにもかかわらず、大規模投資家がビットコインを取得しています。通常、70%を超える急落時に大量の買いが行われた以前のサイクルとは異なり、今回は投資家が小規模な下落時にもビットコインを蓄え続けた。大幅な価格下落が見られなかったとしても彼らは落胆しなかった。これは彼らがビットコインを蓄積する方法が変化したことを示唆している。
多くのアナリストは、ビットコインの価値が大幅に上昇する可能性があると予測しています。 BitMEXの創設者の1人であるアーサー・ヘイズ氏は最近の声明で、この急騰は進行中の世界的な政治紛争とそれが経済に及ぼす影響によって引き起こされる可能性があると示唆した。
クジラがビットコインを蓄積するにつれて投資家心理は強気に変化
レインボー チャートは BTC の現在の蓄積段階を示しており、投資家の行動と一致しており、「購入」傾向を示しています。仮想通貨の恐怖と貪欲指数は、スポットクジラの大量購入によって「貪欲」に転じた。
この現象は、高リスクの取引ポジションにも反映されます。ビットコインの建玉総額は２１０億ドルを超え、７月下旬以来の水準となった。この急増は、今年最も急激な減少の一つとなった8月5日以降の劇的な減少に続いて発生した。
私の分析によると、今後数日のうちに、ロングポジションとショートポジションのバランスが市場動向に大きな影響を及ぼし、価格を上下させる可能性があることが示されています。研究者として、私はスポット市場で優勢なビットコインクジラが全体的なセンチメントを形成していることを観察してきました。また、より強いハンドがそれを利用できる可能性をもたらす勢いを生み出し、弱い参加者を効果的に市場から追い出しつつあるようです。
この状況により、より多くの人が取引にビットコインを使用するのではなく、長期ポジションのためにビットコインを保有するため、オンチェーン取引がわずかに増加しました。その価値が高いため、多くの所有者はコインを管理しながらコインから受動的収入を得ることを好みます。この行動は、長期的な投資マインドと、現在の市場力学を形成する希少性要因の影響を示しています。
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2024-10-17 00:34