ベンチャーキャピタルとテクノロジー分野で20年以上の経験を持つベテランアナリストとして、私は仮想通貨投資の現状に対するアダム・コクランの洞察が特に啓発的であると感じています。暗号通貨市場の誕生以来、その進化を注意深く見守ってきた私は、この分野が確かに目覚ましい成長の可能性を示しているという事実を証明できます。ただし、リスクがないわけではないため、従来のVCはアプローチに慎重でした。
ベンチャーキャピタリストのアダム・コクラン氏によると、現在では仮想通貨への投資は減少しているという。
暗号通貨投資家として、私は主にインデックスファンドが提供するリターンを超えることに熱心な投資家仲間（リミテッドパートナー）からの期待に頻繁に遭遇します。
CEHV の創設者であるコクラン氏は最近、ベンチャーキャピタリスト (VC) とその仮想通貨への関与に関する洞察を X.com で共有しました。「VC は仮想通貨への投資を大幅に削減しましたが、これには微妙な説明があります。1. 多くの VC は、 2. 長期的には、ビットコインとイーサリアムの保有による潜在的な投資収益率 (ROI) がインデックス ファンドの収益率を超えると予想され、初期段階の投資のみがより高い収益をもたらす可能性があります。戻ります。」
以下を参照してください。
ベンチャーキャピタリストは、さまざまな要因により、暗号通貨への投資を大幅に削減しています。
— アダム コクラン (adamscochran.eth) (@adamscochran) 2024 年 8 月 9 日
アナリストとして、私は大きな利益をもたらす可能性を認識し、大きな成長の見通しを示す高成長の新興企業や最先端のテクノロジーに頻繁に注目しています。
例を挙げると、curvo.eu の情報に基づくと、米国株の評価基準としてよく使用される S&P 500 インデックス ファンドは、過去 5 年間で平均約 15% の年間リターンをあげています。
私が研究してきた同じ期間で、ビットコイン (BTC) がインデックスファンドのパフォーマンスを大幅に上回っていることがわかりました。平均して、年間収益率は約 45% です。
金融専門家のコクラン氏は、仮想通貨投資には重大なリスクが伴うものの、伝統的に中期的にはインデックスファンドのリターンを上回り、大幅な利益が期待できると強調した。しかし、同氏は、ベンチャーキャピタル企業はデジタル通貨に内在するリスクのため、デジタル通貨の初期段階への投資を躊躇することが多いと指摘した。
あるベンチャーキャピタリストは、多くの投資家がビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨やいくつかの将来有望なプロジェクトに資金を保管することを選択していると共有しました。手数料を獲得し、初期投資資金を返済することが目的です。
ギャラクシー・リサーチの最新調査結果によると、2024年第1四半期にはベンチャーキャピタル投資の約80％が初期段階の企業に向けられると予想され、残りの約20％はより確立された企業に向けられる可能性が高い。
仮想通貨セクターから撤退したり、投資を大幅に削減した大手ゼネラリストVC企業からの関心が減少しているにもかかわらず、仮想通貨に焦点を当てた初期段階のベンチャーファンドは引き続き活動を続けている。
これらのファンドのかなりの数は2021年と2022年に調達された資金を引き続き保持しており、初期段階の新進気鋭の仮想通貨スタートアップに資金を獲得する機会を提供します。一方で、大手ベンチャーキャピタルの活動が活発ではないため、後期段階のスタートアップは資金確保においてより多くの課題に直面しています。
コクラン氏の分析に基づくと、ベンチャーキャピタリストは、後の段階での消費者需要の拡大から利益を得るために、前の市場サイクル中にOpenSeaのような確立されたアプリにより多く投資する傾向がありました。
さらに、非代替トークン (NFT) や自動マーケットメーカー (AMM) フォーク、DeFi、レイヤー 2 ソリューションなどの以前のトレンドをめぐる興奮が薄れてきているように見え、投資家は次の主要なソリューションを楽しみにしているというのが彼の意見です。画期的な進歩を遂げるため、ベンチャーキャピタル企業は様子見の時期にあるようだ。
かなりの数のベンチャー キャピタル会社がイノベーションに深く関与し、クリエイターと緊密に連携していると主張していますが、その多くは画期的なアイデアに投資していません。代わりに、人気の新たなトレンドに資金を提供します。これは主に、新しい分野でリスクを負うために必要な十分な業界知識が不足していることが原因です。
— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) 2024 年 8 月 9 日
コクラン氏の観察によると、一部の建築業者は外部資金なしで持続的に革新を続けているものの、次の重要なトレンドを特定することは行き詰まっているようです。
このシナリオでは、余剰資金が金融市場で多大な利益を生み出す可能性があるとベンチャーキャピタリストが考えているため、問題はさらに悪化し、初期段階の投資機会が減少する傾向があります。
同氏は、このアイドル段階はベンチャーキャピタル企業にとっての試練として機能し、仮想通貨セクターに対する真の献身的な姿勢を示していると述べた。
業界を包括的に理解している人は、有望なスタートアップに効果的に投資し、早い段階で大きな貢献をすることができます。一方で、この分野にあまり詳しくない人は、より高度な段階にしか投資しない可能性があり、これは彼らがこの分野に完全に取り組んでいないことを示唆している可能性があります。
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2024-08-10 18:46