金融市場で20年以上の経験を持つベテランアナリストとして、私は市場に衝撃を与えた経済指標の発表を数多く見てきました。今日の非農業部門給与（NFP）データの発表も例外ではなく、かなりの波紋を呼んでいるようだ。
米国が精彩を欠く非農業部門雇用統計を発表し、連邦準備制度理事会（FRB）のより緩和的な姿勢を示唆したことを受けて、金融市場は不確実性の兆候を示した。
暗号通貨投資家として、私は今日の価格の下落に気づきました。ビットコイン（BTC）は約72,500ドルから約70,000ドルまで下落した。同様に、イーサリアム（ETH）も過去24時間で3％以上下落し、約2,500ドルとなっている。この急落により、すべてのコインの時価総額は約2兆4500億ドルまで減少した。さらに、暗号通貨の恐怖と貪欲指数は、「貪欲」ゾーン (65) からより中立的な「恐怖と貪欲」ゾーン (57) に移行しました。
ダウジョーンズ、S&P 500、ナスダック 100 がすべて成長を遂げたため、今日の米国株式市場先物市場は楽観的な見方を示しました。具体的には、ダウ・ジョーンズは230ポイント、S&P500は33ポイント、ナスダック100は130ポイント上昇しました。
仮想通貨投資家として、私は今年 10 月の雇用の伸びが憂慮すべきほど落ち込んでいることに気づきました。9 月に創出された堅調な 223,000 の雇用と比較して、追加されたポジションはわずか 12,000 です。この数字は予想中央値の10万6,000人を大きく下回り、ADP民間部門雇用者数が設定した基準の11万5,000人にも届かなかった。
同局は、雇用創出の伸びが鈍化しているのは、米国で最近発生したハリケーンの影響やボーイングなど大手企業の労働争議によるものだと説明した。その結果、製造業の雇用は４万６０００人減少したが、政府の雇用は４万人増加した。
明るい面としては、失業率が 4.1% で安定しており、賃金の伸びも堅調であったことです。平均時給は前月比0.4％増加し、年間では4.0％の伸びを記録した。
更新: 10 月の米国の新規雇用数はわずか 12,000 人で、予想の 106,000 人には届きませんでした。
— The Kokuissi Letter (@KobeissiLetter) 2024 年 11 月 1 日
NFP データがビットコインやその他の暗号通貨にとって重要な理由
仮説的に言えば、この情報は、考えられる 2 つの理由から、ビットコイン、代替仮想通貨、株式市場に有益な影響を与える可能性があります。当初、この発表はアメリカの選挙の近くに行われ、有権者がドナルド・トランプに傾く可能性がある。
トランプ大統領は仮想通貨セクターへの好意を表明し、この分野を支持する人物を証券取引委員会のトップに任命することを提案した。現在、ゲーリー・ゲンスラー氏が委員長を務めており、彼のリーダーシップの下、SECは規制を明確に定義する代わりに規制を施行しているとして批判を受けている。つい最近、同委員会は、レイヤー 2 で動作するゲームに特化したネットワークである Immutable X (IMX) に対して、Wells Notice として知られる警告を発行しました。
比較的低い非農業部門雇用者数の伸び率が継続する場合、最新の報告書後の米国債利回りの低下が示すように、インフレ率２％に向けた下降傾向を考慮して、連邦準備制度理事会がより速いペースでさらなる利下げを促す可能性がある。リリースされました。
研究者として、私は連邦準備制度が利下げを開始したことに気づきましたが、この低下傾向は今後も続く可能性があるようです。 CME FedWatch ツールによると、市場は 2025 年終了金利を現在の 5.0% よりも低い約 3.50% と予測しています。
より簡単に言うと、連邦準備制度が金利を引き下げると、一部の資金がマネーマーケットファンドなどのより安全な選択肢から移動するため、ビットコインや株などのリスクの高い投資の魅力が高まり、この変化はビットコインETFへの投資フローの増加で明らかです。
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2024-11-01 16:38