より高い利益を得るチャンスを残しながら損失を確保したいという投資家の関心の高まりに応えて、フィデリティ・インベストメンツは、フィデリティ・ダイナミック・バッファード・エクイティ・ファンド（FBUF）、フィデリティ・プロテクト・エクイティ・ファンド（FHEQ）、およびフィデリティ・プロテクト・エクイティ・ファンド（FHEQ）という3つの新しい上場投資信託（ETF）を導入しました。フィデリティ・エンハンスド・イールド・エクイティ・ファンド（会計年度）。これらのアクティブに運用される ETF は、オプション戦略によって強化された中核となる株式投資を提供することを目的としています。
フィデリティの代替サービスの拡大
この立ち上げにより、フィデリティの流動性オルタナティブ投資のコレクションが拡大し、創造的な投資オプションに対する市場の需要に応えます。フィデリティ・アセット・マネジメント・ソリューションズ責任者のビル・アービング氏によると、市場低迷時に株式投資を守りながら追加収入の可能性を探ることに対する顧客の関心が高まっているという。アービング氏は、これらの新しいETFは、フィデリティの積極的な運用専門知識を通じて、投資家にリスクを最小限に抑え、ボラティリティを低下させ、リターンを高める方法を提供すると信じている。
フィデリティは、退職者に好まれるキャンディーの市場に参入し、2 つの上場投資信託 (ETF) を通じてさまざまなフレーバーを提供しています。 1 つ目のバッファ ETF は、ヘッジ株式と「利回り強化」投資に焦点を当てています。これらの戦略では、オプションを利用して潜在的な損失を最小限に抑えます。これらの ETF の手数料は、それぞれ 0.48% と 0.28% に設定されています。
— エリック・バルチュナス (@EricBalchunas) 2024 年 4 月 11 日
新しいETFは基本的な米国株戦略に基づいており、S&P 500指数を上回るように設計されています。フィデリティの多要素モデルは、有利な評価と優れた品質指標を持つ企業を特定します。この方法により、各ETFのリスク特性が対応するインデックスと比較して同様になることが保証されます。
新ETFの特徴
フィデリティ・ダイナミック・バッファード・エクイティETF（FBUF）は、コール売りとプット買いの手法を組み合わせて柔軟な「保護バリア」を構築します。この防御的な投資手法は、ファンドの上昇利益を潜在的に制限しながら、大幅な下振れリスクの軽減を実現することを目的としています。
フィデリティ・ヘッジ株式 ETF (FHEQ) は、市場の大幅な下落から守りたい投資家向けに特別に設計されています。これは、さまざまな有効期限と権利行使価格でプット オプションを購入することで実現されます。このファンドは、ボラティリティが低い期間や相場が横ばいの時期にはパフォーマンスが低下する可能性がありますが、市場低迷時に投資家を大幅な損失から守るのに役立ちます。
より簡単に言うと、フィデリティ・イールド・エンハンスド・エクイティETF（FYEE）は、アクティブなカバード・コール戦略を通じて平均よりも高い分配金利回りを提供することを目指しています。この手法により、投資家は追加の収入を得ることができますが、株式市場がコールオプションの権利行使価格を超えて急騰した場合、ファンドの成長に上限が設定されます。
これらのETFの管理を率いるチームには、エリック・グラナット、アンナ・レスター、ジョージ・リュー、ミッチ・リブストン、シャシ・ナイクが含まれます。彼らの総合的な経験は注目に値します。これらの ETF の価格は市場で安定しており、予想純経費率は FBUF と FHEQ で 0.48%、FYEE で 0.28% です。
ETFと投資に対するフィデリティの取り組み
約70の商品と約700億ドルの資産で構成されるフィデリティのETFコレクションは、多様な投資オプションを提供するというフィデリティの取り組みを示しています。これらの新たな追加の 1 つはフィデリティ ワイズ オリジン ビットコイン ファンド (FBTC) であり、フィデリティのデジタル資産追跡分野への参入を示しています。
上場投資信託（ETF）に加えて、フィデリティはさまざまなオルタナティブ投資アプローチを提供しています。これらには、プライベートエクイティ、プライベートクレジット、不動産、デジタル資産が含まれます。フィデリティは、進化する投資家の需要に応える新しい投資ソリューションを導入し、使いやすさと最適な結果のための教育に重点を置くことで、引き続き先頭に立って取り組んでいます。
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2024-04-12 08:04