世界の金融市場の研究と分析に何年も費やしてきた経験豊富な研究者として、ノルウェーの巨大な政府系ファンドのパフォーマンスを見るのは、油を注いだ機械が作動するのを目撃するようなものだと言わざるを得ません。ノルウェー財務省が定めた厳格なガイドラインを遵守しながら、目覚ましい利益を生み出すこのファンドの能力は、驚くべきものというほかありません。
約1兆7000億ドルの投資額を誇るノルウェーの巨大投資ファンドは、今年初めに8.6％の利益をあげ、換算すると約1380億ドルとなった。この目覚ましい利益は主に株価の大幅な上昇によってもたらされました。
ブルームバーグの報道によると、ファンドの投資管理を担当するノルゲス銀行投資管理（NBIM）は、6月までの6か月間で株式保有が12％増加したと述べた。ただし、ファンドの全体的なパフォーマンスはベンチマークをわずかに 0.04 パーセントポイント下回りました。これは不動産投資寄与によるマイナス影響も一部あった。
このファンドはノルウェーの海外石油・ガス収益を処理するために 1990 年代に設立され、世界最大の個人株式所有者としての地位を確立しています。その投資決定は、ノルウェー財務省によって確立された厳格な規則によって形成されます。このファンドのパフォーマンスは、株式の FTSE Global All Cap Index と債券の Bloomberg Barclays Index のベンチマーク指数の組み合わせに対して評価されます。
研究者として私は、NBIM の資本の大部分が上場株式に割り当てられており、66 の多様な国にまたがる 8,763 社の企業を保有していることに気づきました。これらの投資はファンドの約 72% を占めます。 49 か国の債券がファンドのポートフォリオの 26.1% を占め、14 か国の約 900 の不動産が 1.7% を占めています。
公式サイトに記載されているように、この基金の投資の約 0.1% は再生可能エネルギー インフラに向けられており、4 つの異なる国の 5 つの異なるプロジェクトに広がっています。
同ファンドのニコライ・タンゲン最高経営責任者（CEO）は声明の中で、株式投資が年初に極めて高い収益をもたらしたと強調した。同氏はさらに、テクノロジー部門の成長は主に人工知能における革新的なアプリケーションに対する需要の急増に影響を受けていると強調した。
ブルームバーグの報道によると、タンゲン氏は、指定期間中に債券投資が1％減少し、非上場不動産の価値が下落したと述べた。さらに、同ファンドの非上場再生可能エネルギーインフラへの投資額は18％減少した。
NBIMが今年上半期にメタプラットフォーム、ノボ ノルディスク、ASMLホールディングへの投資を削減したことが明らかになった。注目すべきことに、これらの企業は同ファンドの主要投資先10社の中に含まれており、Apple、Microsoft、Nvidiaがトップ3となっている。
昨年、ノルウェーの繁栄基金は、主にテクノロジー部門の成功により、前例のない2,130億ドルの収益を記録しました。興味深いことに、ブラックロックの幹部は今年初め、政府系ファンドが近いうちにiシェアーズ・ビットコイン・トラスト（IBIT）ETFの株式を購入してビットコインに投資する可能性があると示唆した。今後数カ月以内にビットコインの取引を開始できると予想されている。
クウェートの古くからあるソブリン・ウェルス・ファンド、クウェート投資庁（KIA）、ノルウェーの有名な1兆7000億ドルのウェルスファンドなどの世界的な投資主体は、慎重な投資戦略を適用することで金融市場に顕著な影響を引き起こす可能性がある。
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2024-08-15 01:57