Apple、Amazon、Google、Facebook などの大手テクノロジー企業を 20 年以上カバーしてきたアナリストとして、私は CNBC インタビューでの Microsoft の将来に関する Gene Munster の洞察が特に啓発的であると感じました。 iPhone や AppleTV を含む Apple の成功に関する彼の予測は、彼がテクノロジーの世界で信頼できる発言者であることを証明しました。
CNBC の「Fast Money」のインタビューで、著名なアナリストであるジーン・マンスター氏は、マイクロソフトの今後の方向性についての洞察を共有し、人工知能におけるマイクロソフトの願望と技術市場における自社製品の変革を強調しました。
ジーン・マンスターは、公開および非公開市場における成長株式に焦点を当てている投資会社であるディープウォーター・アセット・マネジメントのマネージング・パートナー兼共同創設者を務めています。 Deepwater を設立する前は、Piper Jaffray (現 Piper Sandler) で上級リサーチ アナリストとして 20 年以上働いていました。在職中、マンスター氏は、Apple、Amazon、Google、Facebook などの著名なテクノロジー企業を分析した仕事で知られるようになりました。彼は、iPhone と AppleTV がホームエンターテイメントへの拡大に及ぼす予想される影響など、Apple の繁栄についての正確な予測で最もよく知られています。
ディープウォーターでは、マンスター氏は主に、人工知能、拡張現実、新興産業などの革新的なテクノロジーへの資金提供に注力しています。彼らは、官民混合ファンドや指数追跡フロンティアテクノロジーなどのさまざまな投資手段を監督しています。
まずアナリストのマンスター氏は、マイクロソフトのAI主導型ツール「コパイロット」の初期拡張を指摘し、初期段階にあるにもかかわらず、その巨大な成長の見通しを強調した。同氏の見方では、MicrosoftのCopilotサービスは氷山の一角に過ぎず、Officeユーザーの総数4億5000万人のうち500万人のユーザーがいると予想されている。同氏は、この製品に関する同社の最近の楽観的な発言を評価する際には、この限られたユーザーベースを考慮すべきであると強調した。
Munster 氏は、重要な問題は、Microsoft の AI 強化製品が、年間 100 ドルから 360 ドルへの大幅な価格引き上げを上回る十分な価値を顧客に提供できるかどうかであると主張しています。同氏は、現時点ではその価値が完全に明確ではないものの、現在の段階を成長痛と見なし、同社が今後の製品強化を通じてこれに対処すると予想している。マンスター氏は、これらの成長痛は将来的には軽減され、消費者はこれらの AI 機能が進歩してより有益になるにつれて最終的に熱狂するようになるだろうと示唆しています。
Microsoft の財務内訳を分析する中で、マンスター氏は、AI の側面がなければ Azure の成長はあまり魅力的ではないかもしれないが、AI の重視は引き続き不可欠であると指摘しました。同氏は、AIが同社の最近の拡大において極めて重要な役割を果たしており、このパターンが長期的に続くと予想していることを強調した。マンスター氏は、現在は AI による 3 ～ 5 年間の市場好転の初期段階にあると考えており、AI がその変革効果の点でインターネットを超えるだろうと楽観的です。
Microsoft の価値に関する質問に関して、Munster 氏は、Microsoft と Meta の両方が AI に大きく依存しており、将来的には両社のビジネスのほぼすべての側面がこのテクノロジーの影響を受けると予想されることを明らかにしました。マンスター氏は、メタがマイクロソフトを上回っていることは認めたものの、メタの評価倍率はマイクロソフトと比べて低いため、バリュエーションを考慮するとより魅力的な投資になると強調した。同氏はまた、ディープウォーター・アセット・マネジメントはポートフォリオにメタを所有しているがマイクロソフトは所有していないことにも触れ、この見方を示した。
AIを強化したデジタルアシスタントのサブスクリプションを要求するというMicrosoftのアプローチについて、マンスター氏は、結局は価値を提供することに尽きると主張した。同氏は、iPhoneが提供する価値が高まることでiPhoneの価格が時間の経過とともに上昇することを例えに、MicrosoftのAIツールが生産性を大幅に向上させることができれば、消費者や企業はより多くのお金を払う用意があるだろうと示唆した。マンスター氏は、このアプローチが将来的に利益をもたらすことを期待して、AIアシスタントに追加料金を課すというMicrosoftの選択を支持した。
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2024-09-05 14:56