ロシアの偉大な賢者がかつて言ったように、「すべての幸せな家族は同じです。それぞれの不幸な家族はそれ自体が不幸です」。しかし、CoreWeaveとのGalaxy Digitalの最近の15年間のAIホスティング契約に関しては、「すべての幸せな投資家は同じように、Galaxy Digitalの株式を購入した各投資家は非常に幸せになりそうです！」 💸
H.C.によるとウェインライト＆amp; Co.アナリストのMike Colonnese、この取引は、会社にとって潜在的に変革的な動きを示しています。 Galaxy Digitalの第4四半期の2024年の収益コール中に、契約が発表され、それはすごいことです。取引の一環として、Galaxyは西テキサスのHelios Mining施設の200 MWを再利用して、CoreWeaveのGPUの133 MWの重要なIT負荷をホストします。それは錆びた古い車を取り、それを一晩で洗練された高性能のスポーツカーに変えるようなものです！ 🚗
この契約は、その期間にわたってなんと45億ドルの収益を生み出すと予想されています。これは、Galaxyの合計2024の収益を70％増加させ、「他の高性能コンピューティング取引に比べて非常に有利です」とColonneseによると。約90％のEBITDAマージンでの年間収益の推定226万ドルは、干し草の山で針を見つけるようなものですが、非常に長い針です！ 🧵
ヘリオスの重大な成長の可能性
前払い費用の範囲は14億6,000万ドルから17億3,000万ドルの範囲であると予想されていますが、Colonneseは、このほとんどがプロジェクトの負債を通じて資金提供されると指摘しました。 CoreWeaveは、継続的な電力と営業費用をカバーし、Galaxyの繰り返しのコストを低く抑えます。アナリストはまた、GalaxyがHeliosに600 MWの追加能力を持っているため、将来の拡張をサポートしていると指摘しました。彼は書いた：
「現在のデータセンターの評価をGalaxyの新しいデータセンタービジネスの契約能力に適用すると、最終的には35億ドルを超える価値があると推定されます。
アナリストは、Galaxyの株式の購入格付けを維持しており、価格目標は35ドルから30ドルまで下げられています。価格目標は、「Galaxyの小規模でデジタル資産への狭い焦点」とCoinbaseへの40％の割引を考慮して、従来の金融ブローカーディーラーの約40％の割引を反映しています。
Q4要約：期待を超えた
GalaxyはQ4ビートも配信しました。収益は6億9,810万ドルで、前四半期から388％増加し、アナリストのモデル2億4820万ドルと1億2,700万ドルのコンセンサス見積もりに勝ちました。
同社は、四半期のデジタル資産の5億6060万ドルの実現利益と、投資での8490万ドルの実現損失を報告しました。総営業支出は4億4,030万ドルの137％増加し、一部はルナへの関与に関連する請求を解決するために、ニューヨーク司法長官との和解に関連する1億6,630万ドルの1回限りの請求に一部起因していました。
1億7,430万ドル/52セントの純利益/EPSは、アナリストの見積もり9420万ドル/28セントも上回りました。
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2025-03-31 17:00