10年にわたる経験を積んだ経験豊富な仮想通貨投資家として、私はビットコイン価格の最近の急騰を目の当たりにして、興奮と警戒の両方の崖に立っていることに気づきました。伝統的な市場、金、仮想通貨にわたる強気トレンドの収束は驚くべきものというほかなく、私が初めてハイテク株に足を踏み入れたドットコムブームの時代を思い出させます。
金曜日、従来の市場セクターの力強い成長のおかげで、仮想通貨は大幅な上昇を経験し、ビットコイン（BTC）は6万ドルの水準に近づきました。
この価格上昇は米国の株価上昇と同時に起きた。取引終了直前、S&P500は7月の最高値記録にほぼ到達し、あと1％未満となった。金は自身の記録を破り、史上初めてオンス当たり2,600ドルを超えた。さらに、主要通貨に対する米ドルの価値の下落により、さまざまな投資タイプの上昇が促進されました。
FRB、ついに利下げへ
来週の注目すべき出来事は水曜日に予定されている連邦公開市場委員会（FOMC）だ。この会合は、連邦準備制度による2020年以来初の金利調整を意味する可能性がある。この調整の規模についての予測は依然ばらつきがあり、専門家らはほぼ同確率で4分の1ポイント（25ベーシスポイント）の引き下げ、あるいはさらに大幅な半分の金利引き下げを示唆している-ポイント削減（50ベーシスポイント）、CME FedWatchツールによって示されます。
当初、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が週初めに主要金利を０．２５％引き下げるのはほぼ確実視されていた。しかし、この予測は大きく変わりました。先週の8月雇用統計で示された堅調な雇用市場や、今週のCPIとPPIの予想を上回るインフレ率はそうではないことを示唆しているかもしれないが、最近のニュース記事がFRBの意思決定プロセスに変化を引き起こした。
FRB内での信頼できる人脈から「ニキリークス」としても知られるウォール・ストリート・ジャーナルのジャーナリスト、ニック・ティミラオス氏は木曜午後、利下げ規模に関する議論が進行中であることを示す記事を発表した。
控えめな削減をすべきか、それとも大幅な削減を選択すべきでしょうか?」 どちらの可能性も真剣に検討されていると伝えられている。
この記事を読むと、連邦準備理事会が来週0.5％ポイント利下げする可能性は現在約45％と大幅に高くなっている。この予測は、短期市場金利のポジションを監視するCME FedWatchのデータに基づいている。ほんの数日前まで、これらのオッズは10％台後半でした。
このニュースは木曜日の米国株式市場の迅速な回復に一役買った可能性があり、当初の損失にもかかわらずプラスのリターンでその日を終えた。さらに、ビットコインの価値は約5万8500ドルに達し、ここ1週間で最高値となった。
一般的に、金融緩和政策はビットコインのようなリスク資産に有利となる傾向があります。しかし、ビットコインの現在の不況では、これらの前提は簡単に変わる可能性があります。一部の金融専門家は、連邦準備制度が金利低下のペースを上げれば（経済的苦境を示す可能性がある）、物価をさらに押し下げる可能性があると提案している。
FRBが来週主要借入金利を0.25％引き下げるか0.5％引き下げるかについては多少のあいまいさがあるものの、米国中央銀行が2019年以来初めて利下げを開始する準備をしていることは明らかだ。この動きは同様の措置と一致している。欧州中央銀行、イングランド銀行、カナダ銀行など他の主要な西側銀行もこの政策を導入しており、これらの銀行はすでに複数回利下げを行っているところもある。しかし、日本はまだ追随していないものの、金利は0.25％でほぼゼロ水準にある。
MicroStrategy が倍増
研究者として、MicroStrategy (MSTR) が 18,300 ビットコイン (BTC) を取得して、相当量のビットコイン保有を拡大したことを共有できることを嬉しく思います。金曜日午前の投稿で執行会長マイケル・セイラー氏が発表したように、この最新の購入はトークンあたり約60,408ドルの平均価格で行われた。この追加により、MicroStrategyのビットコイン総保有量は驚異的な244,800BTCとなった。これらのビットコインに対する同社の総投資額は約94億5,000万ドルに達し、これはビットコインあたりの平均価格3万8,585ドルに相当します。現在の市場価格は5万8000ドル弱で推移しており、MicroStrategyのビットコイン隠し資産は現在約140億ドルと評価されている。
セイラー氏は、同社のビットコイン投資が今四半期に4.4％のリターンをもたらし、年初からは17％となったと付け加えた。 「BTC 利回り」という用語は、MicroStrategy によって作成された測定値であり、指定された期間における企業のビットコイン保有額と希薄化後の推定発行済株式数との間のパーセンテージの変化を表します。 MicroStrategy は 2020 年にビットコインの購入を開始し、それ以来一貫して投資を拡大してきました。 BitcoinTreasuries によると、同社は世界中のどの上場企業よりも多くのビットコインを保有しています。
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2024-09-13 23:28