暗号通貨市場での豊富な経験とデータ分析の強力な背景を持つ経験豊富な金融アナリストとして、イーサリアム ETF に関する CCData の最近のブログ投稿は有益で洞察力に富んでいると思います。ビットコインETFの進化とそれが市場に与える影響を注意深く監視してきた私は、米国で9つのイーサリアムETFが発売されたことに特に興味をそそられています。
以前は CryptoCompare として認識されていた CCData は、暗号通貨の分野でデータ主導型の信頼できる機関として機能します。彼らの専門知識は、さまざまなデジタル資産に関する広範囲かつ正確な情報の収集、処理、配布にあります。これらは、価格設定、取引量、時価総額、過去の傾向などの側面に関する洞察を提供します。
7月24日、CCData Researchは、「7月23日に米国で発売された9つの新しいイーサリアムETFの重要性の探求：SECの進化的立場の中でのゲームチェンジャー」と題した啓発的なブログエントリを共有した。この文章は、5月の米国証券取引委員会（SEC）のスタンスの重大な変更に続いて、米国で9つのイーサリアムスポットETFがデビューしたことを特徴とする重大な出来事について掘り下げています。
以下は、彼らのレポートの主要なハイライトです。
デビューに関する重要な情報: この記事では、最初の申請プロセス中に 9 つのイーサリアム ETF 提案にゴーサインが与えられたことが明らかになりました。 Coinbaseが9つのETF申請者のうち8つの保管者として選ばれたことは言及する価値があります。これらの ETF が上場される取引所はさまざまで、CBOE に 5 つ、ニューヨーク証券取引所に 3 つ、ナスダック (ブラックロック iシェアーズ トラスト) に 1 つあります。
手数料体系に関しては、さまざまなイーサリアム ETF が投資家を惹きつけるために競争力のある金利を設定しています。 Franklin Ethereum ETF と VanEck Ethereum ETF には、それぞれ 0.19% と 0.20% の手数料がかかります。運用資産（AUM）に基づいて最大のビットコインETFを運用するブラックロックとフィデリティは、手数料を0.25％とやや高めに設定している。 Grayscale Ethereum Mini Trust は、より手頃な価格の株式を提供することを目的としており、割引後の手数料は 0.15% と最も競争力のある手数料を誇ります。
手数料免除とその結果: ETF 会社 6 社が手数料を最低 6 か月間停止し、ブラックロックの iシェアーズ イーサリアム トラストは初期手数料を半額に引き下げました。インベスコ・ギャラクシー・イーサリアムETFとグレイスケール・イーサリアム・トラストは、前払い手数料の免除の提供に反対した。この決定にもかかわらず、Grayscale Ethereum Trust は引き続き 2.50% という最も高い手数料を請求し続けます。これは、同等のビットコインよりも 1 パーセントポイント高いです。ただし、今後の Grayscale Ethereum Mini Trust の開始は、潜在的な投資家の撤退を相殺するのに役立つと期待されています。
研究者として、私はイーサリアム上場投資信託（ETF）の市場への潜在的な影響と流入に関するさまざまな予測や分析に出会ってきました。スタンダードチャータードによると、初年度は150億～450億ドルの流入が見込まれるという。ギャラクシーデジタルは、イーサリアムETFが最初の5カ月以内にビットコインETFの純フローの20～50％を獲得できると予想している。シティはイーサリアムの純流入額がビットコインの約30～35％、6カ月で約47億～54億ドルになると予想している。クラーケンの戦略責任者トーマス・パフューモ氏は、月間7億5,000万ドルから10億ドルの流入を予測している。ブルームバーグのシニアETFアナリスト、エリック・バルチュナス氏は、イーサリアムETFがビットコイン資産の10～15％を蓄積する可能性があると推測している。最後に、JPモルガンは今年末までに10億～30億ドルのささやかな流入を予想している。
CCData によるビットコインとイーサリアムの過去の投資傾向の分析に基づいて、今後 6 か月間で約 35 億 6,000 万ドルがイーサリアムのスポット ETF に流入すると予想しています。この流入によりイーサリアムの価格は約43％上昇し、約4,900ドルまで上昇する可能性がある。この予測は他の予測に比べてより慎重であり、既存のデータ構造に基づいて慎重なスタンスをとっています。
イーサリアムの価格弾力性に影響を与える要因: このブログ投稿では、ビットコインとは対照的にイーサリアムの価格反応性に影響を与える可能性のある要素を詳しく掘り下げています。これらの要因には、オーダーブックの深さ、EIP-1559によってもたらされたデフレ供給、ステーキングのために保有されている相当量のETHが含まれます。ステーキングはビットコインスポットETFにはないリターンを提供するため、イーサリアムインデックスファンドにステーキング要素が存在しないことは、投資家の魅力を低下させる可能性があります。
イーサリアム ETF のデビューからの洞察: 9 つのイーサリアム上場投資信託 (ETF) は、運用初日に総取引量 11 億 2000 万ドル、純流入額 1 億 680 万ドルを記録しました。このうち、iシェアーズ・イーサリアム・トラストETFとビットワイズ・イーサリアム・トラストが最大の資本投資を受けており、それぞれ2億6,650万ドルと2億400万ドルでした。逆に、Grayscale Ethereum Trust では 4 億 8,410 万ドルに達する大幅な流出が発生しましたが、Grayscale Ethereum Mini Trust では 1,510 万ドルの流入が見られました。
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2024-07-24 20:27