金融市場で20年以上の経験を持つベテランアナリストとして、私は数多くの強気サイクルと弱気サイクルを目撃してきましたが、ビットコインの現在の状態は金ETFの初期の頃を思い出させます。特に今週のビットコインETFへの急速な資金流入は前例がなく、個人投資家と機関投資家の両方からの強い需要を明確に示しています。
ある専門家によると、今週、ビットコイン上場投資信託への資金流入が580％以上急増し、大口投資家（クジラ）が2020年の市場急騰に向けた積み上げを彷彿とさせる形で急速にビットコインを購入していると指摘した。 。
先週、12のビットコインスポットETFへの流入額は21億3000万ドルに達し、6日連続のプラスの流入が続いた。ビットコインETFへの週間流入額が2024年3月以来初めて20億ドルを超えた。
ビットコイン上場投資信託（ETF）に流入する資金の累計は前例のない209億4000万ドルに達した。ブルームバーグのエリック・バルチュナス氏によれば、この大きな数字は金ETFが何年もかけて達成した驚くべき成果だという。興味深いことに、ビットコイン関連商品は 1 年足らずでこのマイルストーンを達成することができました。
SoSoValueの報告によると、今週の流入額は10月14日にETFへの5億5,586万ドルという驚異的な額に達した。しかし、10月18日までに流入率は著しく減少し、2億7,371万ドルまで減少した。
私は研究者として、前取引日に流出を経験したファンドはなかったと報告している。実際、ARK 21SharesのARKBが先頭に立ち、審査対象の全ファンドの中で最も高い流入額を記録した。参考までに、具体的な流入額は次のとおりです。
- ARK 21SharesのARKB、1億986万ドル、7日間連続流入。
- ブラックロックのIBIT、7,041万ドル、5日間連続流入。
- ビットワイズのBITB、3,596万ドル。
- VanEck の HODL、2,334 万ドル。
- フィデリティの FBTC、1,800 万ドル、6 日間連続流入。
- インベスコのBTCO、1611万ドル。
- Franklin Templeton の EZBC、Wisdom Tree の BTCW、Grayscale の GBTC と BTC、および Hashdex の DEFI ではフローが見られませんでした。
クジラの集積が激化
今週のビットコイン（BTC）投資の増加は、個人投資家と機関投資家の両方からの強い関心を示唆しており、これは大規模投資家、つまり「クジラ」の間で観察される顕著な買い占め傾向と一致している。
CryptoQuantのウーミンギュ氏が観察したXでは、取引プラットフォームにおけるビットコインのクジラ比率は、新型コロナウイルス市場の低迷直後の2020年7月に見られたレベルを彷彿とさせる。同氏が提供したグラフは、この時期がビットコインの大幅な強気相場が始まった時期であることを示唆しており、大規模投資家がさらなる長期にわたる価格上昇に備えている可能性があることを示唆している。 (下図を参照してください。)
同様の分布パターンが、新しいビットコインクジラの間でも同様に、アナリスト兼CryptoQuant CEOのKi-Young Ju氏によって指摘されており、彼は10月16日の最近の投稿で、平均コイン発行日が155日未満の新しいクジラウォレットの数が減少していると述べた。 、約197万BTCという過去最高値に達しました。 （下記参照）
最近、新たに作成されたクジラ ビットコイン ウォレットには約 197 万ビットコインが蓄積され、各ウォレットには 1,000 ビットコイン以上が保管されています。これらのコインの平均経過期間は、取引所やマイナーによって管理されているものを除いて 155 日未満であり、保管ウォレットである可能性が高いことを示唆しています。今年だけで、これらのウォレットのビットコイン残高は 813% も増加しました。その結果、これらのウォレットは現在、ビットコインの総供給量の約 9.3% を管理しており、その価値は現在 1,320 億ドルと驚異的です。
— Ki Young Ju (@ki_young_ju) 2024 年 10 月 16 日
クジラは、市場の下落時に株式を購入し、市場の変動中も所有権を維持する傾向があるため、「賢い投資家」と呼ばれることがよくあります。膨大な資源と戦略的先見性を活用して、彼らは綿密に計画された動きをします。彼らは通常、大幅な価格変動に先立って有利なポジションを獲得するため、彼らの行動は将来の市場動向を予測する役割を果たすことができます。
クジラの所有権の増加により、価格高騰が差し迫っているという楽観的な見方が高まっている。同時に、一部の市場専門家は、今後の米国大統領選挙が成長のきっかけになる可能性があるとみており、近い将来、クジラが記録的なピークに達する可能性があると考えている。
研究者として、私は Crypto Raven として知られる偽名のトレーダーによる興味深い観察に注目しました。同氏は、最近の世論調査が11月の選挙で共和党候補ドナルド・トランプが勝利する可能性が高まっていることを示していると示唆した。同氏によれば、この潜在的な勝利は、ビットコイン（BTC）が新記録最高値に達するきっかけとなる可能性があるという。彼自身の言葉で、この傾向が順調に続けば、私たちは月を目指すことに匹敵する前例のない高みに到達することさえも目指すかもしれないという楽観的な見方を表明しています。
ビットワイズの最高投資責任者であるマット・ホーガン氏は、より楽観的な見通しとして、ビットコインが6桁の数字に達する可能性があると予想している。この予測は、今後の選挙だけでなく、各機関からの関心の高まりやさまざまな広範な経済動向にも基づいています。
本稿執筆時点では、この主力仮想通貨は68,280ドルで取引されており、過去1週間で8.5％上昇した。
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2024-10-19 16:40