ビットコインと暗号通貨の不安定で魅力的な世界を長年観察してきた経験豊富な研究者として、私はNYDIGの最新レポートが啓発的であり、心強いものであると感じています。第 3 四半期のビットコインのパフォーマンスがこれまでの期間に見られたほど爆発的ではなかったのは事実ですが、困難な環境の中でビットコインが示した回復力は、ビットコインの強さと可能性の証です。
NYDIG のグローバル研究責任者であるグレッグ・シポラロ氏の調査ノートによると、2024 年の第 3 四半期には、ビットコインは 2.5% のわずかな上昇を記録しました。第 2 四半期に落ち込みを経験しましたが、これは回復したと考えられます。しかし、シポラロ氏は、ビットコインの取引は過去6か月間、主に一定の範囲内にとどまっており、約7万ドルから5万4千ドルの間で推移していると指摘した。 NYDIGのレポートは、ビットコインが大幅な進歩を遂げることができなかったにもかかわらず、厳しい市場環境の中で堅調さを示したことを強調している。
NYDIG (ニューヨーク デジタル インベストメント グループ) は、ビットコイン金融の世界で重要な存在であり、機関、企業、富裕層に専門的なサービスを提供しています。彼らの重点分野には、ビットコイン資産の保護、資金調達、投資管理、インフラストラクチャの構築が含まれており、これらはすべて企業がビットコインを事業運営に安全に組み込めるよう支援することを目的としています。彼らのサービスは規制基準を満たすように設計されているため、銀行や金融機関は自社の貸借対照表にビットコインを載せることなく、ビットコイン関連商品を提供できるようになります。 NYDIG は Stone Ridge Holdings Group の子会社として機能しています。
第3四半期には、マウントゴックスなどのいくつかの大きな破産が解決に近づき、ビットコインのパフォーマンスに大きな影響を与えました。 NYDIGの報道によると、この決議により数十億ドルのビットコインが債権者に返還された。シポラロ氏は、こうした出来事と、米国政府とドイツ政府によるビットコインの大幅な売却が、資産価格に圧力をかけていると指摘する。しかし、NYDIGの分析によると、これらのコインが市場に参入するのではないかという懸念が、実際の売却そのものよりもビットコインの価格に顕著な影響を与えた可能性があるという。
NYDIGの調査によると、金利低下により公益事業、不動産、小型株など従来型投資のパフォーマンスが向上したため、ビットコイン投資家は厳しい第3四半期を経験したという。シポラロ氏は、これらの状況は金にも恩恵をもたらし、新記録を樹立し、この期間中の他の資産と比較してビットコインのパフォーマンスにさらなる圧力をかけたと付け加えた。
NYDIGによれば、2024年にはビットコインがさまざまな課題の中でも最もパフォーマンスの高い投資となるだろう。しかし、アナリストのシポラロ氏は、特に8月のボラティリティが急上昇した際には、他の資産クラスに対するビットコインのリードが縮小したことを強調している。貴金属や株式などの他の資産が上昇した一方で、NYDIGの調査結果は、年初来のパフォーマンスの点でビットコインが依然として上回っていることを示唆しています。シポラロ氏は、ほとんどの資産クラスが2023年に観察されたパターンに従って好調な年を経験していると指摘した。
9月、ビットコインは通常のパターンに反して上昇を示し、NYDIGの記録によるとこの資産としては異常だった。さらに、第 3 四半期にはビットコインと米国株の結びつきが強まり、90 日間の回転相関は 0.46 に達しました。しかし、NYDIGのレポートは、ビットコインと株式の結びつきは高まっているものの、混合資産ポートフォリオに実質的な分散効果をもたらすには十分な程度にとどまっていることを示している。
NYDIG が強調したように、第 3 四半期の重要な傾向は、資産を分散または処分した実質的なビットコイン所有者の増加でした。シポラロ氏は、マウントゴックスとジェネシスの破産と政府のビットコイン売却により、126億ドル以上相当の約20万4000ビットコインが移動したと指摘している。しかし、NYDIGの調査結果は、これらの出来事の間に債権者によるディストレスト・セルの兆候は最小限であったことを示唆している。
NYDIGレポートは、同四半期中のビットコイン価格の安定に貢献した重要な要因として米国のスポット上場投資信託（ETF）を強調している。シポラロ氏が言及したように、これらの米国のスポットETFは総額43億ドルの投資を集め、ブラックロックのiシェアーズ・ビットコイン・トラストが最も人気のある選択肢となった。報告書はさらに、グレイスケールの新しいビットコイン・ミニ・トラストが競争的に市場に参入したが、ETF流入の点ではブラックロックが依然として支配的であると指摘している。
NYDIGが指摘するようにビットコインにとって有利な時期となる第4四半期に向けて、シポラロ氏はビットコインの成長を増幅させる可能性のあるいくつかの要因を予想している。そのような要因の1つは次の米国大統領選挙であり、同氏はトランプ氏の勝利が仮想通貨業界への支持によりビットコインの大幅な上昇につながる可能性があると推測している。しかし、NYDIGはまた、独立した資産としてのビットコインの強みは、選挙結果に関係なく、選挙後のボラティリティの中でさらに成長する可能性があることも強調しています。
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2024-10-07 10:41