20年以上金融市場をナビゲートしてきた経験豊富なアナリストとして、私は市場の変動やトレンドをかなりの割合で目撃してきました。金価格に関するUBSの最新レポートは、現在のマクロ経済指標に基づくともっともらしいと思われる。米ドル安、金利低下、連邦債務の増加はすべて、金投資にとって好ましい環境を示しています。
金融機関UBSは、連邦準備理事会による利下げによる米ドル安を考慮すると、金の価格は上昇を続け、来年6月までにオンス当たり2,700ドル程度に達する可能性があると予想している。
UBSが最近発表したレポートによると、UBSの投資チームは、6つの主要な外貨に対する米ドルの強さを測るDXY指数が6月以来約5％下落していることを観察した。同時に、金価格は1オンスあたり2,600ドル近くの記録的な最高値に達しました。
仮想通貨投資家として、私は金利低下の見通しにより金が繁栄していることに気づきました。これは、金利が低下すると、金のような利回りのない資産を保有する機会費用が減少するためです。興味深いことに、この金の成長は、米国の生産者物価指数（PPI）と毎月のコア消費者インフレ測定値が予想を上回った時期に発生しました。
同社の声明によると、市場は連邦準備理事会が来週金利を0.25％ポイントではなく0.5％ポイント引き下げる可能性を示唆するニュースに集中しているようだ。さらに、彼らは次のように述べました。
私たちの観点から見ると、全体的なインフレ統計は、雇用市場の弱体化を考慮して、FRBが今週利下げを検討するのに十分な満足のいくものでした。ただし、これらの数字は必ずしも料金の大幅な引き下げを保証するものではありません。火曜日に発表予定の小売売上高と鉱工業生産に関する統計は、FRBの決定を左右する可能性がある。これらの数字に弱さの兆候が見られる場合、金利が 0.5% 引き下げられる可能性があります。
同銀行の主要な予測によれば、われわれは景気後退を想定しているのではなく、景気後退に向けたスムーズな移行、いわゆる「ソフトランディング」を想定しているという。このソフトランディングにより、今年は金利を1％ポイント引き下げ、来年にはさらに1％ポイント引き下げる可能性がある。
この出来事が発生した場合、市場が低金利に移行するにつれて貴金属の価値は上昇し続ける可能性があります。さらにUBSは、増加する米連邦債務が長期的には米ドル価値の足かせとなる可能性があると指摘している。
逆に、今年のETFの金保有総額が3,182トンに達しつつあることからもわかるように、金の高騰と買い占めの増加が見られる。簡単に言えば、これらの投資ファンドを通じて金を購入する人が増えています。 UBSのアナリストらはこの傾向を指摘している。
FRB による金利引き下げが予想されるため、資産に対して利息が発生しないことの価値は、他の選択肢に比べて魅力的ではなくなります。この状況により、金価格が上昇する可能性があり、来年6月までに1オンスあたり2,700ドルに達する可能性があります。さらに、経済的および地政学的リスクから保護する金の能力により、不確実な時期に投資ポートフォリオを多様化するための魅力的な選択肢になると考えています。
CryptoGlobeのレポートによると、ソシエテ・ジェネラルは、地政学的懸念の高まりと商品市場全体の傾向があまり好ましくないため、すべての商品投資を金に完全に移行しました。
研究者として、私は興味深い展開に気づきました。フランスの銀行は、資産分布全体の 7% を占めるまで金準備を増やしました。これは、前四半期と比較して 40% という大幅な増加に相当します。この金への戦略的シフトは、世界市場動向の不確実性が続く中、信頼できる安全資産としての金への信頼が高まっていることを示唆しています。
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2024-09-18 05:59