フィデリティは、上場投資信託（ETF）購入に新たな価格設定モデルを導入する意向を明らかにした。ファンドスポンサーが仲介手数料を拒否した場合、投資家は2,000ドル以上のETFの取引ごとに100ドルの手数料を支払うことになる。
2,000 ドル以下の取引の場合、取引額の 5% の手数料が適用されます。この変更は、より手頃な価格の取引選択肢を提供するという業界のトレンドを打破します。
フィデリティの証券部門は、ETFスポンサーに対し、一定の手数料をカバーするために収益の15％を支払うよう提案している。この手数料体系は、主に顧客の利益を目的とした過去 10 年間の取引コストの低下からの転換を示しています。結果として、これらの手数料を導入するというフィデリティの決定は、仲介プラットフォームの収益創出方法を業界全体で再評価することを意味します。
ETFスポンサーと投資家への影響
一部のETFプロバイダーは、6月に開始予定のフィデリティの新しいサービス料金プランについてさまざまな意見を表明している。いくつかの中小企業は避けられない料金値上げをしぶしぶ受け入れたが、その他の企業は依然として支払条件について交渉を続けている。この状況は投資家にとってコストの増加につながる可能性があり、発行者がこれらの費用を回収しようとするため、将来のETF設定の手数料が高額になる可能性があります。
フィデリティは、ETF を自社のプラットフォームで利用できるようにし、投資家が 100 ドルの取引手数料を支払わないようにするために、ETF 発行会社に 15% の手数料を要求しているようです。
ある発行体: 「次に発売する ETF では、正当化できる最大の手数料を設定して市場に投入する予定です。」
残忍です。
@double_you_ess 経由
— Nate Geraci (@NateGeraci) 2024 年 4 月 9 日
同様に、リージェンツ・パーク・ファンズの最高経営責任者（CEO）デビッド・ヤング氏も、財務上の負担が増大し、コストを相殺するために手数料を増額した新たなETFの立ち上げを同社に迫られる可能性があるとの懸念を表明した。改定された料金体系により、フィデリティは特定のETFを支持することなく、顧客向けの投資分析や指導リソースなどのさまざまなサービスをカバーできるようになる。
反応と業界標準との比較
業界専門家らは、ETF取引に提案されている100ドルの手数料は投資家が慣れ親しんでいるものから大きく逸脱していると強く批判している。ファクトセットのアナリスト、エリザベス・カシュナー氏は、これらの費用をすべてのファンド投資家に分散するという別の視点を提案した。その結果、総コストが上昇し、熾烈なETF市場におけるファンドの競争力が低下する可能性がある。低い経費率は競争力を維持するために不可欠です。
手数料無料のETF取引部門の有力候補であるチャールズ・シュワブは現在、一部のETFスポンサーに10％の手数料を請求している。ただし、フィデリティとは異なり、シュワブは同様の料金プログラムを導入する計画をまだ発表していない。フィデリティの決定は、手数料無料取引モデルの持続可能性と企業が代替の収益源を模索する必要性について、業界全体で議論が広がっていることを浮き彫りにしている。
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2024-04-10 01:15