金融市場の背景があり、ビットコインを注意深く観察してきた経験を持つ観察者として、私はブラックロックのビットコインETF（IBIT）をめぐる最近の動向が注目に値すると考えています。 71日連続の印象的な資金流入を記録した後、水曜日の取引では資金流入ゼロを記録し、設立以来初の取引停止となった。この取引ダイナミクスの変化は、IBIT にとって潜在的なターニングポイントになる可能性がありますが、連続流入日数の記録を主張するまでには至りません。
ビットコイン市場を研究している研究者として、私はブラックロックのビットコインETF、特にIBITティッカーに関する興味深い出来事に気づきました。このETFの取引パターンは顕著な変化を遂げています。
3か月連続で、IBITへの1日あたりの流入額は合計71件に達した。しかし、最近の取引日では、IBITの口座に新たな投資は追加されず、連綿と続く一連の活動の最初の中断を意味している。
ブラックロックのビットコインETFの転換点？
IBIT はこれまでのところ、最も多くの投資ファンドを惹きつけ、最高の取引高を記録し、主要なビットコイン ETF として際立っています。しかし、現在の新規投資の停止は、このファンドの変化を示す可能性があるが、途切れることのない流入日数の記録を樹立するというマイルストーンにはまだ達していない。
ブルームバーグの上場投資信託（ETF）の権威であるエリック・バルチュナス氏は、IBITへの投資家流入が71日間続いていることに注目を集めた。この連続記録は記録に近づいており、ファンドの設立以来の目覚ましいパフォーマンスの証拠となります。
立ち上げ期間中、金 ETF GLD は 3 日間連続で注目すべき投資を行って際立っていました。
水曜日にはブラックロックはビットコインETFへの資金流入がなかったが、それだけではなかった。他のビットコインETF発行会社計8社は、その日新たな投資は行われなかった。
アナリストとして、私は直近の取引セッション中に ETF 市場でいくつかの興味深い傾向を観察しました。大手企業の中で資金流入があったのはフィデリティとアーク・インベストのみで、それぞれ560万ドルと420万ドルに達した。
対照的に、世界最大のビットコイン保有者の1つであるグレイスケールは大幅な引き出しを経験した。具体的には、たった1日で約1億3,000万ドルという巨額の出金があったのです。
ファーサイドの調査結果に基づくと、グレイスケールのGBTC上場投資信託は4月に12億ドルを超える多額の資金を引き出した。この大規模な流出はビットコイン価格の下落傾向に寄与し、過去1日で4.2％下落し、現在6万2990ドルで取引されている。
需要の減少とマイナスの資金調達率
ビットコインの拡大を促進する2つの主要な推進力が失速し始める中、強気のビットコイントレーダーらは保有資産を削減している。
ブルームバーグが報じたように、ビットコインの資金調達率（トレーダーがビットコイン永久先物市場で新たなロングポジションを開始するために発生する追加コストを反映する指標）が、2023年10月下旬以来初めて赤い領域に落ちたことに気づいた。
ビットコインの調達レートの変化は、ビットコインの史上最高値7万3700ドルと一致した3月15日に複数の米国ビットコインスポットETFが導入されて以降、ビットコインへの市場の意欲が低下していることを示唆している。
市場アナリストとして、私はビットコインの資金調達レートが3月にピークに達し、ほぼ3年間にわたって著しく加熱した市場シナリオを示していることを観察してきました。しかし、最近火曜日、これらの金利はゼロラインを下回りました。この変化は、トレーダーの間でロングポジションを開始する意欲が低下していることを意味しています。
クリプトクアントのリサーチ責任者フリオ・モレノ氏によると、この傾向により、トレーダーが新たなロングポジションをオープンする意欲が減退しているという。
私はオブザーバーとして、K33リサーチの資金調達金利が11日間にわたって中立から中立を下回る水準にあるのは珍しいというアナリストのヴェトル・ルンデ氏の指摘に注目した。注目すべきことに、これらの金利が低下するたびに、レバレッジを活用した賭けの急増が続いています。
ルンデ氏は、継続的な割引期間の長期化は市場の価格安定の継続を示す可能性があると提案している。
シカゴに本拠を置くCMEグループのビットコイン先物取引への関心の低下は、ピーク時から18％減少した。この減少は、米国の機関投資家の間で仮想通貨投資やリスク管理ツールに対する意欲が減退していることを示している。
私はアナリストとして、仮想通貨市場の焦点が香港に移りつつあることを非常に興味深く観察しています。香港では新しいビットコインスポット上場投資信託（ETF）がまもなく開始されます。市場の興奮は、これらのETFが現在米国で経験している需要のほんの一部でも引き付けるのではないかという期待を踏まえると、これらのETFが与える可能性のある潜在的な影響にある。
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2024-04-26 03:42