2024 年の DeFi のトップトレンド: 究極のガイド

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ブロックチェーン技術の進化をその誕生以来目撃してきた経験豊富な暗号通貨愛好家として、2024 年の風景は驚くべきものであると言わざるを得ません。特に DeFi セクターは、革新と破壊を絶え間なく追求することで私の注目を集めています。

分散型金融（DeFi）の発展により、オンラインとオフラインの両方の業務を網羅する画期的なアプローチが金融サービスに導入されました。融資、取引、ステーキング、トークン化は、数十億ドル相当の印象的なトータル・バリュー・ロックド（TVL）を蓄積したDeFiトレンドのトップにあります。

2024 年は、複数の新たなトレンドが領域を再定義しており、分散型金融 (DeFi) セクターに大きな変化が起こります。こうした傾向により、流動性、セキュリティ、スケーラビリティが向上することでエコシステムが洗練され、それによって分散型アプリケーション (dApps) や革新的な金融商品の使用増加が促進されています。

この投稿では、2024 年に予想される最も人気のある分散型金融 (DeFi) の開発について説明します。まず、DeFi とは何なのか、そしてその基本的な価値を明確にしましょう。

クイックナビゲーション

  • DeFiとは何ですか
  • 2024 年の DeFi のトップトレンド
  • リキッドステーキング: 収益の最大化とネットワークセキュリティの維持
    • トップのリキッド ステーキングおよび再ステーキング プロジェクト
      • リド ファイナンス
      • 固有層
      • ソレイヤー
      • 地頭再テイク
  • 現実世界の資産と債券のトークン化 (RWA)
    • RWA プロトコルの種類
    • トップ RWA プロジェクト
      • オンド ファイナンス
      • 遠心分離機
  • レイヤー 1 の台頭
    • レイヤー 2 の台頭
    • 最上位のレイヤー 1 チェーンとレイヤー 2 チェーン
      • アプトス
      • スイネットワーク
      • ベース
      • 裁定
      • 楽観主義
  • クロスチェーンブリッジ
    • トップクロスチェーンブリッジ
      • スターゲイト ファイナンス
      • プロトコル全体
      • シナプス プロトコル
  • 予測市場の台頭
    • ポリマーケットの優位性
  • おわりに: 2024 年の DeFi のトップトレンド

DeFiとは何ですか?

簡単に言うと、DeFi は Decentralized Finance の略で、イーサリアムなどのブロックチェーン プラットフォーム上で動作するさまざまなアプリケーション (dApp と呼ばれることが多い) で構成されるシステムです。具体的な開始日はありませんが、DeFi の成長は、ブロックチェーン技術の段階的な進歩と金融問題に取り組むために設計されたイノベーションに関連しています。

簡単に言えば、DeFi (分散型金融) は自律的なブロックチェーン システムを通じて機能します。これは、従来の銀行業務に見られるような、DeFi を管理する中央当局が存在しないことを意味します。機関が取引を監督する従来の金融とは異なり、DeFi はスマートコントラクトとして知られる自己運営契約を採用しています。これらの契約は、特定の条件が満たされると自動的に実行されるようにプログラムされています。

DeFi は、仲介業者を必要とせずに、貸し出し、借り入れ、取引、利息の獲得など、さまざまな金融サービスを提供します。興味があれば、現在市場を支配している最高の DeFi プロジェクトをいくつかチェックしてください。

DeFi の中核となる原則の一部は次のとおりです。

  • 分散化: 仲介者や中間業者を介さず、ユーザー間の直接トランザクション。
  • 透明性: すべてのトランザクションはパブリック ブロックチェーンに記録されるため、検証および監査が可能です。ただし、Hyperledger Fabric のような許可付き (プライベート) ブロックチェーンや、イーサリアムのような許可なし (パブリック) ブロックチェーンが表示される場合があります。
  • 包括性: DeFi は、地理的な場所や経済状況に関係なく、（ほとんどの場合）誰でもアクセスできます。これは、銀行口座を持たない人々や、国際送金へのアクセスが複雑な場合に特に重要です。
  • プログラマビリティ: スマート コントラクトは、トランザクションやデータ保存などのプロセスを自動化し、新しい金融商品の開発を可能にします。

制御と意思決定に関して言えば、分散型金融 (DeFi) プロジェクトは通常、分散型自律組織 (DAO) の指導の下で運営されます。これらの企業は、運営を管理するために投票システムとプロトコルの進歩を組み込んだガバナンス フレームワークを設定しています。

2024 年の DeFi のトップトレンド

さて、基礎を説明したので、このガイドを詳しく調べて、2024 年の主要な分散型金融 (DeFi) 傾向のいくつかを発見しましょう。これらの傾向は特定の順序でリストされているわけではないことに注意してください。探検をお楽しみください!

リキッドステーキング – 収益の最大化とネットワークセキュリティの維持

流動性のステーキングは、分散型ファイナンス (DeFi) 内で貴重な開発を提供し、さまざまな分散型アプリケーション (dApp) にわたってステーキングされた資産を簡単に処理できるようにします。

アナリストとして、私はこのように言います。保有している暗号通貨をリキッドステーキングシステムに預けることをお勧めします。このサービスは私に代わってステーキングプロセスを処理し、その代わりに私はステーキングした資産を象徴するトークンを受け取ります。これらのトークンは、私のロックされた資金の代役として機能します。

リキッドステーキングの魅力は、報酬を獲得しながら流動性を維持できることにあります。これらのトークン化された資産は、融資プロトコルの担保として投稿したり、分散型取引所で取引したり、追加の報酬を得るために他のプラットフォームで再ステークしたりするなど、さまざまな方法で使用できます。

リキッドステーキングの進歩により、リステーキングと呼ばれる新しいイノベーションが脚光を浴びるようになりました。基本的に、このプロセスには以前にステーキングされたトークンのステーキングが伴い、従来のステーキング システムによって課せられた制約に対する解決策として機能します。

2023年半ばの仮想通貨投資家として、私は今日も隆盛を続けるリステーキングという賑やかなトレンドに惹かれていることに気づきました。この急増には、EigenLayer のようなプラットフォームが重要な役割を果たしています。その魅力は、ステーカーの利益を高めるだけでなく、ブロックチェーンプロトコルのセキュリティも強化するメカニズムにあります。この発展により、DeFiイノベーター、暗号プロジェクト、そして私のようなETHステーカーにとって、イーサリアムエコシステム内でエキサイティングな展望が開かれました。

トップのリキッドステーキングおよび再ステーキングプロジェクト

リド・ファイナンス

Lido は最先端の流動性ステーキング プラットフォームとして際立っており、業界内で目覚ましい成功を収め、2024 年初頭までに 400 億ドル近くの Total Value Locked (TVL) を蓄積しました。

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このプロトコルは、イーサ (ETH) ステーキング用の最大の分散型プラットフォームとして知られており、見返りにリキッド ステーキング トークン (stETH) を提供します。基本的に、stETH はすでにステーキングした ETH の代役として機能し、元の ETH をロックアップすることなく、イーサリアム分散アプリ (dApp) エコシステム内のさまざまなアプリケーションでそれを利用できるようにします。

固有層

EigenLayer は、「リステーキング」と呼ばれる新しい概念をもたらすイーサリアム上の分散システムです。ユーザーは、ステーキングされたイーサリアム (stETH) またはリキッド ステーク トークン (LST) をプロトコルの流動性プールに置くことができます。これらのトークンは、その後、イーサリアム上の複数の分散型サービス (Actively Validated Services (AVS) と呼ばれます) にわたって再度ステークされます。

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AVS には、オラクル、サイドチェーン、レイヤー 2 ネットワーク、データ可用性レイヤー、クロスチェーン ブリッジなどのさまざまなサービスが含まれており、基本的にはネットワークを保護するために分散型検証を利用するあらゆるシステムです。 EigenLayer は仲介者として機能し、ステーキングされたトークンをさまざまな DeFi プラットフォームに分散させ、それによってそれぞれのメインネットのセキュリティを強化します。

イーサリアム以外にも、再ステークプロトコルを提供するブロックチェーンは他にもあり、Symbiotic や Karakoram などは、Total Value Locked (TVL) で 10 億ドルを超えています。注目すべきことに、Solana ネットワーク内の多数の企業がこの傾向の可能性を認識しており、現在は資産のステーキングに注力しています。

ソレイヤー

Solayer は、Rachel Chu と Jason Li が共同で確立した Solana ブロックチェーン上に構築された画期的なプロトコルです。この革新的なシステムにより、ユーザーは分散型アプリケーション (dApp) の帯域幅を確保するために SOL トークンまたはリキッド ステーキング トークン (LST) をデポジットできるため、パフォーマンスが向上し、追加の報酬を通じて追加のインセンティブが提供されます。

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ステーキングされた SOL を sSOL に変換することで、統合プラットフォーム全体で流動性を活用し、バリデーターのリターンや再ステーキングインセンティブを通じて収益を得ることができます。 2024 年 5 月のソフトローンチ以来、Solayer は大きな注目を集め、Solana リーダーボードを駆け上がり、TVL で 2 億ドルを超えるトップの Solana プロジェクトになりました。

地頭再テイク

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Solana 最大のリキッド ステーキング プラットフォームである Jito は、新しいリステーキング機能 (2024 年 10 月時点で開発中) でサービスを強化する予定です。私たちが Jito 再ステーキングと呼ぶものには、Vault プログラムと再ステーキング プログラムという 2 つの主要な要素を特徴とする複合システムが含まれます。

Vault プログラムは、Solana プラットフォーム (SPL) に基づくトークンを基盤資産として利用して、リキッド 再ステーキング トークン (VRT) を生成および配布する責任を負います。このシステムは、多用途の委任オプション、調整可能なスラッシュペナルティ、分散型自律組織 (DAO) またはガバナンス目的の StakeNet などの自動化されたオンチェーンツールを介した管理を提供します。

再ステーキング プログラムは主に、ノード コンセンサス オペレーター (NCN) とオペレーターを監督し、報酬を公平に分配し、安全な経済構造を維持するために大幅なペナルティを課すことに重点を置いています。基本的に、これは財務上の安全のための強力な基盤を提供します。

現実世界の資産と債券のトークン化

より簡単に言うと、実世界資産 (RWA) は本質的に、不動産、商品、株、美術品、特許などの有形または無形の資産のデジタル バージョンです。この変換は、トークン化と呼ばれるプロセスを通じて可能になります。このプロセスでは、暗号化を使用してこれらの従来の資産をブロックチェーン テクノロジーに転送し、機密情報を非機密データに置き換えて保護し、それによってデジタル トークンを作成します。

トークン化は、大きくて取引しにくい資産を小さくて便利な部分に分割することで、流動性を向上させ、より多くの人々の投資を促進します。このアプローチは米国債にとって大きな関心を集めており、現在約22億7,000万ドルの市場価値があり、ブラックロックのBUIDLやオンド・ファイナンスのUSDYなどの著名なプレーヤーがそれぞれ5億ドル以上の預託価値を蓄積している。

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RWA プロトコルの種類

RWA 市場は広範囲に及び、さまざまな分野の課題に取り組む多数のプロトコルを網羅しています。ただし、RWA 内で最も重要な (繁栄している) 分野は次のとおりです。

  • 公的信用/株式 (米国国債): これらのプロトコルは、株式や債券などの金融資産をトークン化します。たとえば、Ondo Finance と Backed Finance は、トークン化された米国国債と債券商品を提供しています。
  • 不動産: Tangible のようなプラットフォームは不動産をトークン化し、ユーザーが不動産に裏付けられたステーブルコインを鋳造したり、NFT を通じて分割所有権を提供したりできるようにして、流動性を高め、参入障壁を下げます。
  • 債務/プライベート クレジット: MakerDAO や Centrifuge などのプロトコルは、ローンや債務商品のトークン化に焦点を当てており、現実世界の融資に革新的なソリューションを提供しています。
  • 気候/炭素クレジット: これらのプロトコルは、炭素クレジットのトークン化と同様に、効率的な取引と二酸化炭素排出量の相殺を促進し、企業が気候関連の金融商品を管理するのに役立ちます。
  • 貴金属/商品: たとえば、Pax Gold は金などの商品をトークン化し、分割所有を可能にし、従来は面倒だった資産の取引を容易にします。

現在、DeFi (分散型金融) で人気のあるトレンドの 1 つは、定期自動支払い契約 (RWA) とトークン化の使用です。これは、従来の金融とブロックチェーン技術を結び付けることで、新しい金融の可能性を提供するためです。これにより、資産を担保として活用したり、インデックスファンドに統合したり、自律的に運用したりするなど、さまざまなメリットを享受することができます。

従来の投資とブロックチェーン技術を組み合わせることで、より多様な金融環境を促進し、この最新のプラットフォームで確立された投資商品を提供できるようになります。この結合には、透明性の向上、堅牢なセキュリティ、運用効率の向上などの追加の利点が伴います。

トップの RWA プロジェクト

音頭ファイナンス

2024 年、Ondo Finance はリアルワールド アセット (RWA) プロトコルの主要プラットフォームとして地位を確立し、トップレベルの金融商品を提供します。国債などの従来の金融から調達した安全で収益を生み出す資産をデジタル化することで、それらをトークン化し、より広範囲にアクセスできるようにします。

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Ondo は、イーサリアム、アプトス、ソラナなどのさまざまなブロックチェーン プラットフォーム上でこれらのデジタル資産を分散することで、ユーザーが RWA トークン (現実世界資産) を簡単に利用できるようにします。彼らの最も注目すべき商品の 1 つは、そのカテゴリーで最大の部類に入る高利回りのステーブルコインである USDY です。

ネイサン・オールマンによって 2021 年に設立された Ondo Finance は、Wintermute、Founders Fund、Pantera Capital などの投資家から 3,400 万ドルを超える多額の資金援助を集めています。このプロトコルは、規制基準を維持するために顧客確認 (KYC) 検証も実行します。このプラットフォームは Ondo Foundation と Ondo Decentralized Autonomous Organization (DAO) によって管理されており、従来の金融の堅牢性とブロックチェーン テクノロジーのオープン性とスピードをシームレスに統合しています。

遠心

遠心分離機は、現実世界の資産分野で最も著名なプロトコルの 1 つであり、主に中小企業 (SME) の資本支出を最小限に抑えながら、投資家に安定した利益の流れを提供することを目的としています。

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この魅力的な領域を研究している研究者として、私は遠心分離機の革新的なアプローチに魅了されています。この画期的なプラットフォームは、従来の資産クラスと分散型金融 (DeFi) セクターの間のギャップを埋めることで、担保の透明性を高め、多様な安定した収益を提供します。請求書、不動産、ロイヤルティなどの有形資産をトークン化することで、企業はこれらのリソースを資金調達の担保として活用できます。これはまさに革新的なチャンスです。

重要なのは、Centrifuge が、現在 Sky として知られる MakerDAO などの著名な分散型金融 (DeFi) 事業体とのコラボレーションを確立していることです。さらに、シリーズAの資金調達ラウンドで3,000万ドル以上の資金調達に成功しました。

レイヤー 1 の台頭

Aptos やSui などのプラットフォームの出現は、スケーラビリティ、セキュリティ、開発者中心のエクスペリエンスが適切に組み合わされた、非伝統的なブロックチェーン システムへの関心が高まっていることを意味しています。

これら 2 つのブロックチェーン システムは、レイヤー 1 スペースで群をリードしています。どちらも、イーサリアム仮想マシンの効果的な代替手段と見なされている Move プログラミング言語を利用していますが、設計とコンセンサス方法が異なります。 Aptos はモジュール構造と Byzantine Fault Tolerance (BFT) コンセンサスを重視していますが、Sui は独特の非同期アプローチと組み合わせた有向非巡回グラフ (DAG) アーキテクチャを選択しています。

これらの進歩は、イーサリアムなどの初期のブロックチェーン プラットフォームで見られた制限を克服すると同時に、ゲーム、金融、ソーシャル メディアなどの複数の分野でのシームレスな分散型アプリケーション (dApps) に対するニーズの高まりにも応えるように設計されています。

レイヤ 2 の台頭

ブロックチェーン ネットワーク内のスケーラビリティを強化するソリューションは、レイヤー 2 スケーリング ソリューションと呼ばれることが多く、イーサリアム (レイヤー 1) などのプライマリ ネットワークと並行して動作する相互接続されたチェーンです。これらのシステムは、基盤となるネットワークのセキュリティと分散化を維持しながら、トランザクション処理を迅速化し、コストを削減するように特別に設計されています。

レイヤ 2 ソリューションの領域を詳しく調査している研究者として、私はブロックチェーンのスケーラビリティの向上を目的としたさまざまなタイプのソリューションに遭遇してきました。そのようなソリューションの 1 つがステート チャネルです。これにより、複数のトランザクションをオフチェーンで実行でき、これらのトランザクションの最終状態のみがプライマリ ブロックチェーンに記録されます。

ロールアップは、プライマリ ネットワークに送信する前に、多数のトランザクションを 1 つのトランザクション セットに統合します。一般に、ロールアップには 2 つの主要なカテゴリがあります。

  • 楽観的ロールアップ: トランザクションは有効であると想定し、紛争が生じた場合にのみチェックします。
  • ゼロナレッジ ロールアップ (zk-Rollups): 暗号証明を使用して、トランザクションをメイン チェーンに送信する前にオフチェーンで検証します。

仮想通貨投資家として、私は 2024 年の DeFi の世界でレイヤー 2 ソリューションが非常に話題になっていることに気づきました。L2Beat のデータによると、これらのレイヤー 2 プラットフォーム全体でロックされた価値は、わずか 1 年間で 232% という驚異的な急増を示しています。 1年で、現在はなんと370億ドルに達しています。

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現在、両側にレイヤー 2 ソリューションがあり、2023 年には Coinbase などの集中型プラットフォームが Base を導入しました。それに負けないように、その分散型対応企業である Uniswap も前進し、Unichain をデビューさせました。この新しい開発は、より速く、より手頃な価格のトランザクションと、さまざまなブロックチェーン ネットワークとシームレスに対話する機能を提供することを目的としています。

最上位のレイヤー 1 およびレイヤー 2 チェーン

アプトス

3 年間の集中開発を経て、2022 年 10 月に Aptos はメイン ネットワークを導入しました。これに続いて、ベンチャーキャピタルから約 3 億 5,000 万ドルの資金調達が行われました。非常に効率的なブロックチェーンとして位置付けられており、スケーラビリティと信頼性を重視しているため、Solana によく例えられます。 Aptos コミュニティ内では、このネットワークは口語的に、Solana の潜在的な競合相手または挑戦者と呼ばれています。

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Aptos の注目すべき点は、高度なテクノロジーの採用です。当初は、スマート コントラクトの作成に特に有利なセキュリティと適応性に重点を置いて Move を選択しました。さらに、Proof of Stake (PoS) の Byzantine Fault Tolerance (BFT) バージョンを採用し、堅牢なセキュリティとトランザクションの迅速な確認を提供します。

さらに進化した Aptos ブロックチェーンは、コンセンサス プロトコル、データ管理、トランザクション処理などのシステムの主要要素を個別のコンポーネントに分割するモジュール設計を特徴としています。この構造により、開発フェーズの迅速化、アップグレードの迅速化、拡張性の強化が容易になります。

Aptos の Block-STM テクノロジーは、並列トランザクション処理を容易にするだけでなく、1 秒あたり最大 160,000 トランザクション (TPS) を管理する能力を誇ります。さらに、このプラットフォームは、スケーラビリティを強化する手段としてシャーディングを組み込むよう努めており、さまざまな台帳状態が標準化されたインターフェイスを通じて通信できるようになります。

ネイティブ暗号通貨である APT は大幅な増加を示し、年間チャートで 113% 以上上昇しており、プラットフォーム内での注目と活動の高まりを示しています。

スイネットワーク

2023 年には、分散型アプリケーション (dApps) の開発と展開のプロセスを合理化することに主に焦点を当てたプラットフォームである、Sui Network が立ち上げられました。さまざまな暗号通貨プロジェクトの革新的な開発エコシステムとして機能することを目指しています。

Aptos と同様に、Sui は Move プログラミング言語を採用していますが、オブジェクト指向の方法論を採用している点で異なります。これにより、開発者は厳格な所有規制に従って資産の概要を説明できるようになり、このプラットフォーム上に構築された分散型アプリケーション (dApp) のセキュリティが強化されます。

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Sui のコンセンサス方法は、いくつかの点で Aptos とは異なります。これは、Narwhal および Bullshark として知られる非同期プロトコルとともに、Delegated Proof of Stake (DPoS) と呼ばれるシステムを採用しています。この構成により、トランザクションの同時処理が可能になり、ネットワークのパフォーマンスと適応性が向上します。

さらに、Sui のアーキテクチャは有向非巡回グラフ (DAG) を利用しており、従来のブロックチェーン フレームワークと比較してトランザクション処理の効率が優れています。この構造により、複数のトランザクションの同時実行が容易になり、分散アプリケーション (dApp) のスループットが向上し、待ち時間が短縮されます。

2024年には、独自のデジタル通貨であるSUIが、最もパフォーマンスの高い仮想通貨の一つにランクされました。年間のパフォーマンスと比較すると、400% 近い驚異的な増加を記録しました。

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ベース

このベースは、Coinbase と Optimism が共同開発した、イーサリアム上に構築されたレイヤー 2 スケーリング ソリューションを指します。

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2023 年 8 月 9 日、Base が新しいプラットフォームとして発表されました。 OP スタックに基づいて構築されており、セキュリティや分散化を損なうことなく、スケーラビリティ、速度、費用対効果の点でイーサリアムの機能を強化することを目標に開発されています。

このシステムは、メイン チェーンの外側でトランザクションを処理することにより、イーサリアム レイヤ 1 が提供するものを超えてトランザクション容量を大幅に向上させることができます。この機能の向上により、ネットワークの輻輳が軽減され、プライマリ チェーンの計算負荷が軽減され、より迅速なトランザクション処理が保証されます。さらに、このオフチェーンのアプローチでは取引手数料が低額になることが多く、イーサリアム上で直接取引する場合に比べて予算に優しい選択肢となります。

ご興味がございましたら、2024 年のベスト Base ウォレットのおすすめをチェックしてください。

アービトラム

Arbitrum は、毎週何百万ものトランザクションを簡単に処理できる、最上位のレイヤー 2 プラットフォームとして際立っています。

私は研究者として、トランザクションをオフチェーンでグループ化して処理するプラットフォームである Arbitrum の複雑さを詳しく調べています。その後、重要な情報のみをイーサリアムに送り返すことで、ネットワークの混雑を緩和します。ただし、このプラットフォーム上のすべてのアクションは必要に応じて精査および検証され、透明性と説明責任が確保されますのでご安心ください。

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Arbitrum は複数の要素で構築されており、それぞれの要素が効率を向上させ、さまざまなアプリケーション シナリオに多様な答えを提供するように調整されています。

  • Arbitrum One は、開発者がイーサリアムのセキュリティの恩恵を受けながらスケーラブルな dApp を構築できるようにする主要なロールアップ チェーンです。
  • Arbitrum Nova は、ゲームなどの高スループット アプリケーション向けに最適化された新しいチェーンです。 AnyTrust テクノロジーを利用してコストをさらに削減します。
  • Arbitrum Nitro は、イーサリアムとの完全な互換性を維持しながら、スループットを向上させ、料金を削減する高度な技術スタックを提供します。
  • Arbitrum Orbit を使用すると、開発者はより広範な Arbitrum エコシステムに接続する独自のカスタマイズされたチェーンを起動できます。

楽観

オプティミズムは、イーサリアムのスケーラビリティ問題への答えとして 2021 年 12 月に開始されたレイヤー 2 です。

仮想通貨投資家として、私はオプティミズムの優れた特性の 1 つが、複数のトランザクションを 1 つのバッチにグループ化することでトランザクション処理を合理化する最先端のテクノロジーであるオプティミスティック ロールアップのアプリケーションにあることに気づきました。この統合されたセットは、後の段階で検証のためにイーサリアム メインネットに送信され、トランザクションがより高速かつ効率的に行われます。

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このような楽観的なシステムでは、トランザクションは最初は有効であるとみなされ、即時の検証を必要とせずに迅速な処理が可能になります。ただし、落とし穴があります。すべてのブロックが有効であると想定される場合、不正なトランザクションにフラグを立てるかどうかは、誠実なバリデーターの完全性に依存します。

Optimism を Ethereum Virtual Machine (EVM) と併用することはシームレスに適合し、開発者はわずかな調整のみで現在の分散型アプリ (dApps) を簡単に移行できるようになります。この互換性により、開発者はこのプラットフォームにすぐに適応できるため、導入プロセスが簡素化されます。

クロスチェーンブリッジ

より簡単に言うと、クロスチェーン ブリッジは、あるブロックチェーン ネットワークから別のブロックチェーン ネットワークへの資産のスムーズな移動を促進することで重要な役割を果たし、ユーザーがさまざまなブロックチェーン環境間でやり取りを容易にします。

より簡単に言うと、クロスチェーン ブリッジは、デジタル資産をあるブロックチェーンから別のブロックチェーンに転送する手段として機能します。これは、一方のブロックチェーンで資産を保護し、もう一方のブロックチェーンで一致するトークンを生成することで実現されます。

たとえば、イーサリアム (ETH) を Solana ネットワークに転送しようとしている場合、ブリッジは基本的に ETH を保護し、Solana 上に対応するトークン (ラップされたビットコイン (WBTC) などのラップされたバージョンと呼ばれることが多い) を作成します。ロック アンド ミントとして知られるこの方法は、アプローチの 1 つにすぎないことに注意することが重要です。一部のブリッジでは代わりに流動性プールを採用し、ラッピングを必要とせずにトークン間の直接スワップを可能にしています。

クロスチェーン ブリッジで使用されるさまざまなモデルがあります。

  • ロックアンドミント: 元のアセットはソース チェーンでロックされ、新しいトークンがターゲット チェーンでミントされます。
  • バーンアンドミント: トークンが 1 つのチェーンでバーンされ、別のチェーンでのミントがトリガーされます。
  • ロックアンドロック解除: トークンは一方のチェーンでロックされ、もう一方のチェーンの流動性プールから同等のトークンがロック解除されます。

異なるブロックチェーンを接続するブリッジは、ブロックチェーンの世界に多くの利点をもたらし、これらのネットワーク間のシームレスな相互作用に不可欠な基盤となっています。

これらの接続により、さまざまなプラットフォーム間での資産の簡単な転送が容易になり、さまざまなブロックチェーンが相互に対話できるようになります。これは、あまり人気のないチェーンがより有名なネットワークから流動性プールにアクセスできるようになり、その結果、取引手数料とスリッページが削減され、流動性が増加して取引機会が向上するため、ユーザー、開発者、プロジェクトなどにとって有利です。

さらに、クロスチェーン ブリッジはトランザクションの圧力を多数のチェーンに分散することでブロックチェーンのスケーラビリティを強化し、確立されたネットワークの輻輳を軽減します。これらのブリッジにより、より迅速な処理能力を備えた新興チェーンがエコシステムにシームレスに参加することが容易になります。

DeFillama のデータによると、2024 年の最初の 3 四半期を通じて、暗号ブリッジの取引活動は大幅に増加しました。注目すべきことに、取引量は 9 月に 81 億 5,000 万ドルという印象的なピークに達しました。

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トップのクロスチェーンブリッジ

スターゲイト・ファイナンス

Stargate Finance はよく知られた暗号通貨仲介業者として機能し、LayerZero テクノロジーを利用して、さまざまなブロックチェーン ネットワーク間で資産を直接シームレスに転送します。

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アナリストとして、私はこれを次のように表現します。その主な利点の 1 つは、さまざまなブロックチェーンにわたる流動性プールを統合し、スリッページを最小限に抑えてトランザクションの効率を高め、送金の信頼性と経済性を高めることにあります。さらに、このプロトコルはトランザクションの即時確認を保証し、ソースチェーンでトランザクションが検証されると、資産がターゲットチェーンに即座に転送されることを保証します。これにより、よりスムーズで迅速なユーザー エクスペリエンスが実現します。

さらに、スターゲイトはデルタ アルゴリズムを利用してプール内の流動性を効果的に制御し、取引活動が活発な期間中にプールが枯渇しないようにしています。これにより、ユーザーは異なるブロックチェーン間でネイティブ資産を直接転送できるため、ラップされたトークンの必要性がなくなり、クロスチェーントランザクションが合理化され、より直観的になります。

アクロスプロトコル

Cross は、最大限の資本効率と安全性を達成するために、クロスチェーン取引の合理化を優先しています。これは、イーサリアムメインネット上にある集中流動性プールを通じて可能になり、多数のネットワークにわたるトランザクション効率を高めます。

2024 年の DeFi のトップトレンド: 究極のガイド

Cross は、高速でコスト効率の高い複数のリレーで構成される分散システムを通じて、トランザクションの最適な完了を促進します。これらのリレーはユーザーの意図に応えるよう努め、トランザクションのスムーズかつ経済的な実行を保証します。

研究者として、私は UMA の Optimistic Oracle に興奮しています。これはクロスチェーン トランザクションのための堅牢で安全なエコシステムを確立することでブリッジのセキュリティを強化します。この革新的なソリューションは、迅速なスピードと最小限のトランザクションコストを保証し、ブロックチェーンテクノロジーの世界に変革をもたらします。

シナプスプロトコル

仮想通貨投資家として、私は Synapse Protocol が EVM ブロックチェーンと非 EVM ブロックチェーンの両方に対応する適応性のあるクロスチェーン リンクであると考えています。この多用途性により、正規のトークン ブリッジング機能のおかげで、異なるチェーン間でラップされたアセットをシームレスに簡単に転送できるようになります。ネイティブ資産の場合、Synapse は流動性ベースのブリッジングを利用し、クロスチェーンの安定したスワップ プールを活用して、安全で信頼できる資産転送を保証します。

2024 年の DeFi のトップトレンド: 究極のガイド

Synapse は開発者に強力なツールを提供し、分散型アプリにクロスチェーン機能を簡単に組み込むことができる API へのアクセスを提供します。この多用途性により、DeFi ソリューションの開発における創造性が促進され、ビルダーはより相互接続された dApp を作成できるようになります。 Synapse は、そのプラットフォーム上で 140 億ドル以上の取引が行われており、クロスチェーン ブリッジングの信頼できる選択肢としての評判を獲得しており、さまざまなブロックチェーン ネットワーク全体でスムーズな機能を保証しています。

予測市場の台頭

「分散化に基づく予測市場は、特に今後の米国選挙に向けて、DeFi セクター内で大きな注目を集めています。実際、Polymarket のようなこれらのプラットフォームは、米国選挙に関する国民感情を測定するために主流の情報源によって利用されています。

より簡単に言うと、予測市場は「集合知」と呼ばれる概念を活用するため、政治予測と金融予測の両方によく使用されます。これは、人々のグループが行った予測は、個人が行った予測よりも正確になる傾向があることを意味します。なぜなら、人々の知識を組み合わせた方がより正確な視点を提供できるからです。

仮想通貨投資家として、私は予測市場が将来の出来事を推測するための興味深いプラットフォームであると感じています。これらの市場は証券取引所に似た方法で運営されており、選挙結果やスポーツ イベントの結果など、さまざまな結果を表す契約を売買できます。これらの契約の価値は、需要と供給などの市場原理の影響を受け、各イベントの確率に関する群衆の集合知を反映します。私の予測が正確であることが判明した場合、私は 1 株につき 1 ドルの利益を得ることができます。そうでない場合、株式は無価値となり、賭け金が失われます。

予測市場には 2 つのタイプがあります。

  1. 従来の予測市場: これらは規制された環境内で運営され、多くの場合本人確認（顧客確認や KYC など）が必要で、FDIC などの団体によって保険がかけられている場合があります。
  2. 分散型予測市場: ブロックチェーン上に構築されたこれらの市場は、中央の権限を排除することでプライバシーとアクセシビリティを強化します。ただし、保険は適用されていないため、米国などの特定の地域では規制上の制限を受ける可能性があります。

ポリマーケットの優位性

2024 年 10 月、私は、驚くべき 99% のシェアで予測市場を支配する Polymarket に群がる圧倒的多数の仮想通貨投資家の一員であることに気づきました。このプラットフォームの取引高は 10 億ドルという驚異的な数字を記録し、ピーク時には約 10 万人のトレーダーという驚異的なユーザー ベースを誇っています。このような活気に満ちたコミュニティの一員になれることは本当に素晴らしいことです。

2024 年の DeFi のトップトレンド: 究極のガイド

Polymarket はユーザーフレンドリーなインターフェイスが特徴で、ユーザーは政治やエンターテイメントからユニークな出来事やトレンドの出来事まで、さまざまなテーマに賭けることができます。基本的に、1 株あたり 1 ドル未満の株式に投資します。あなたの予測が正確であることが判明した場合、配当として 1 株あたり 1 ドルを獲得できます。

Polymarket では、セルフカストディアル プラットフォームであるため、資金を完全に管理できます。つまり、自分のデジタル ウォレットを管理することができます。この構造は、米国選挙などの主要なイベント中に人気となり、ユーザーが単純な「はい/いいえ」の賭けに参加し、予測に基づいて結果を予測できるようになりました。

2024 年の DeFi のトップトレンド: 究極のガイド

この特定の市場では、10 億ドルを超える驚異的な金額が賭けられており、これはあらゆる予測市場における最高賭け金額の新記録を樹立しています。

最後に – 2024 年の DeFi のトップトレンド

分散型金融（DeFi）の継続的な拡大において、新たなトレンドはDeFiの能力の限界を継続的に試すと同時に、仮想通貨への取り組みや従来の銀行業務にも新たなチャンスをもたらすでしょう。その好例は、米国国債のトークン化が20億ドルの市場に進化し、ブラックロックのような既存の金融大手の参加を引き付けていることだ。

2024-10-22 12:11