過去数年間、仮想通貨市場を注意深く監視してきた者として、CoinGecko の第 3 四半期レポートは業界の現状を興味深い描写していると言わざるを得ません。特にイーサリアムにおけるNFT取引量の急激な減少は、この急速に変化する状況において物事がいかに急速に変化するかをはっきりと思い出させます。
第 2 四半期のビットコインの半減後、公然と認められるかどうかにかかわらず、過去数年と比較すると、ある程度の一貫性が顕著でした。しかし、2024 年の第 3 四半期には、世界の政治と経済情勢の変化により新たな課題が生じました。
その結果、仮想通貨市場は引き続き浮き沈みを繰り返しています。
比較的安定した市場にもかかわらず、米国連邦準備制度の行動、中国の景気刺激策、そして日本の予期せぬ策動により、仮想通貨セクターは依然として活発な活動を維持しており、沈黙はほとんどありませんでした。
2024年第3四半期のCoinGecko暗号産業レポートの概要では、ビットコイン、イーサリアム、DeFi、NFT、および集中型と分散型の両方の取引プラットフォームにわたる重要な出来事を分析し、そのパフォーマンスを評価します。
市場の変化が非常に速いため、関係者にとってこれらの傾向を理解することは非常に重要です。
CoinGecko のレポートのおかげで、業界で重要な調整を実施することができ、今後のトレンドを予測して戦略を策定できるようになりました。
重要なポイント
- 世界経済の不確実性と金利変動の影響で、仮想通貨市場は2024年第3四半期に1%下落し、2兆3,300億ドルで終了した。
- ビットコインの市場シェアは第3四半期末までに53.6％に増加し、価格の上昇率は0.8％にとどまったにもかかわらず、2021年4月以来の最高支配力に達した。
- ステーブルコインは第3四半期に110億ドル増加し、テザーが市場をリードし、1,702億ドルのステーブルコイン市場の70％のシェアを占めた。
- 米国選挙への賭けで取引量が増加したため、予測市場は爆発的に成長し、565.4% 成長しました。ポリマーケットが優勢でした。
- NFT市場は第3四半期に61.3%の大幅な減少を記録し、イーサリアムとビットコインのNFT取引量が最も減少しましたが、レイヤー2ネットワークの活動は控えめでした。
- 上位10の集中取引所全体のスポット取引高は14.8％減少し、バイナンスのシェアは40％を下回った一方、Crypto.comは大幅な利益を上げた。
1. 経済不確実性のなか、仮想通貨市場は2024年第3四半期に1%下落
仮想通貨市場は2024年第3四半期に1%減少し、2兆3,300億ドルで終了した。市場は7月に高値を付けた後、世界的な経済圧力により8月に下落した。
アメリカでは金利は変わらなかったが、日本では金利が上昇した。 2.00兆ドルから2.20兆ドルの範囲で変動した後、米国の金利低下と中国の景気刺激策により、市場は若干の回復を経験しました。
平均取引高は第2四半期から3.6%減少し、1日あたり880億ドルとなった。
2. ビットコインの支配力が53.6%に拡大
市場アナリストとして、私は、前四半期と比較して仮想通貨の時価総額がわずかに減少したにもかかわらず、2024 年第 3 四半期にビットコイン (BTC) の市場支配力が 2.7% 増加したことを観察しました。ビットコインのシェアのこの成長は現在 53.6% と堅調です。
ビットコインはわずか0.8％の上昇にとどまったものの、市場支配力の大幅な低下が見られたイーサリアム（ETH）やBNBなどの他の暗号通貨を上回った。これは、2021年4月以来のビットコインの支配力の最高レベルをマークする。
上位 7 つのデジタル通貨の中で、最も大幅な減少を被ったのはイーサリアムで、その額は 3.6% でした。 7月にイーサリアムベースのETFが導入されたにもかかわらず、この下落は第3四半期の終わり頃に発生した。イーサリアムのエコシステムに対する熱意の低下がこの衰退の一因となった可能性があります。
3. ステーブルコインの時価総額は110億ドル増加
2024 年第 3 四半期までに、上位 20 位のステーブルコインの市場価値の合計は 110 億ドルという驚異的な伸びを示し、最終的に四半期の終わりには約 1,702 億ドルに達しました。これは、前四半期の総額 1,593 億ドルと比較して 6.9% という顕著な増加を示しました。
USDT (テザー) や USDC (USD コイン) などのステーブルコインは引き続き市場を支配しており、USDT が約 70% を占め、USDC が約 21% を占めています。この分野の最近の成長の大部分はUSDTとUSDCで見られ、USDTは70億ドル増加し、USDCは33億ドル増加しました。
逆に、米ドルベースのトークンは当初の下落を経験し、出金額は11億ドルに達しました。これは、一部にはsUSDの年間パーセント利回り（APY）の大幅な減少が原因です。一方、PYUSDとGHOはそれぞれ66.5％と72.5％という目覚ましい上昇を記録した。残念なことに、第 3 四半期中に GUSD (-35.3%) と crvUSD (-47.9%) が時価総額で最大の損失を被りました。
4. 金はビットコインを上回り、13.8%上昇
2024 年の第 3 四半期に、ビットコインは 0.8% というわずかな価格上昇を経験しましたが、ほとんどの主要な投資クラスはそれを上回りました。米国内の経済不安と中東の地政学的な緊張に後押しされ、金が13.8％の大幅な伸びで首位に立った。
同様に、日本銀行による予想外の利上げを受けて、日本円も12.0％上昇し、円も上昇しました。原油や米ドル指数（DXY）と比較して、ビットコインは需要と潜在的な金利低下に対する懸念により、さらに下落しました。
主要な法定通貨はすべて対ドルで上昇した。
5. 予測市場が 565.4% 急上昇
近づく米国選挙への大きな賭けにより、予測市場は大幅に拡大し、565.4% という驚異的な成長を遂げました。主要 3 つのプラットフォームの取引総額は合計 31 億ドルに達し、前四半期の 4 億 6,630 万ドルから大幅に増加しました。
明確かつ率直な方法で、この声明をどのように言い換えるかを次に示します。Polymarket は市場で圧倒的な存在感を示し、全株式の 99% を占め、同時に取引高は 713.2% という驚異的な急増を経験しました。
2024 年 1 月から、米国大統領選挙への賭けとして総額 17 億ドルが賭けられており、これは Polymarket の年間全体の取引高の約 46% に相当します。
6. ビットコインのハッシュレートが史上最高値を更新
2024 年の第 3 四半期に、ビットコインの総計算能力 (ハッシュ レート) は、半減期後の落ち込みから 19.6% の上昇を経験しました。 7 月には 5 億 300 万兆 TH/秒のハッシュ/秒から始まり、四半期の終わりまでに 6 億 200 万 TH/秒まで増加しました。 1 日の平均ハッシュ レートは、9 月初旬に 7 億 4,300 万 TH/秒という前例のない高さに達しました。
成長が続いているにもかかわらず、マイナーの利益は毎月一貫して減少し、9月だけで6％減少しました。特に、ロシアは最近仮想通貨マイニングを合法化し、主要なマイニング企業 5 社がハイパフォーマンス コンピューティング (HPC) 施設を設立して人工知能 (AI) に挑戦しています。
7. イーサリアムレイヤー2トランザクションが17.2%増加
主要10のイーサリアムレイヤー2プラットフォームでのトランザクション数は17.2%増加し、9月末には1日あたり1,000万件近くに達しました。逆に、イーサリアムのメインネットワークは毎日約 100 万件のトランザクションを処理します。
このシナリオでは、Base が主導権を握り、すべてのレイヤー 2 トランザクション アクティビティの約 42.5% を管理しました。 2 位は Arbitrum で約 18.9%、Blast は約 8.1% でした。
8 月には、Taman として知られる好評を博したオンチェーン テレグラム アプリケーションによって主に推進され、マンタ パシフィックのアクティビティが大幅に増加しました。ただし、最初のリリース後、トラフィック量は減少しました。
8. NFT取引量は61.3%減少
第 3 四半期には、非代替トークン (NFT) 市場の取引活動が大幅に減少し、取引量は約 61.3% 減少しました。この減少により、総額は第 2 四半期には約 31 億ドルでしたが、第 3 四半期にはわずか 12 億ドルになりました。
イーサリアムNFTの取引量は64.7％と大幅に減少し、イーサリアムの優位性は45％から35％に低下しました。一方、ビットコインのNFT取引も同様に減少したが、そのオーディナルズ活動は依然として総取引高の25.2％を占め、ソラナの16％を上回った。
Blast や Base などの 2 層ブロックチェーンは、有名なコレクションやゲームのため、非代替トークン (NFT) 分野で引き続き活発ですが、取引量は大幅に減少し、第 3 四半期には約 300 万ドル相当の取引が発生しました。
景気低迷にもかかわらず、レイヤー2ネットワークは現在、NFT取引量の7％を制御しています。
9. 集中取引所のスポット取引高は3.05兆ドルに減少
CoinGecko の調査結果によると、主要 10 の集中型仮想通貨取引所の最近の四半期の取引量は合計で約 3 兆 5,000 億ドルに達し、過去 3 か月と比較して約 14.8% の減少となりました。
2022年1月以来初めて、集中暗号通貨取引所（CEX）トップとしてのバイナンスの優位性は40％を下回り、9月には38％で終了した。一方、Crypto.com は順位を大幅に上げ、9 位から強力な 2 位に上昇し、取引量を 160.8% も増加させ、14.4% の市場シェアを確保しました。
逆に、OKX と Gate.io は取引高が 30% を超える大幅な減少に見舞われました。同様に、Coinbase も 23.8% の下落を目撃し、ランキングで 6 位から 10 位に後退しました。
10. ソラナとベースゲインが進むにつれてイーサリアムのDEX取引の優位性が低下
イーサリアムは、分散型取引所 (DEX) 取引の主要なブロックチェーンとしての地位を維持しているにもかかわらず、市場支配力が低下し、シェアが 40% を下回りました。この減少は取引高が20%近く減少したことによるもので、総額は約1,305億ドルに達しました。
Solana は、ミームベースの暗号通貨の人気の高まりにより大幅な進歩を遂げ、22% の市場シェアを獲得し、約 215 億ドル相当の取引を促進しました。
Base も成長し、市場シェアは 13%、取引高は 123 億ドルに増加しました。
Tron は、SunPump ミームコイン作成者の発表に後押しされてトップ 10 の地位に浮上し、市場の約 2% を獲得し、17 億ドルの取引高を記録しました。
最終的な考え
2024 年の第 3 四半期に、主に世界経済の変動と重要な政治的決定により、仮想通貨市場が大幅な変化を遂げたことは明らかです。
仮想通貨投資家として、私は大きな浮き沈みはなかったものの、市場は活況を呈していることに気づきました。さまざまな要因が、暗号通貨の世界のさまざまなセクター内の動きに影響を与えています。
仮想通貨業界に投資している人、または仮想通貨業界を追いかけている人にとって、今後数か月間、常に最新情報を入手することがその複雑さを乗り越える鍵となります。したがって、次の CoinGecko レポートまで、上記の情報を活用して頑張ってください。
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2024-10-18 17:55