ERCOT は手を上げて、大負荷電力要求が 2025 年には 226 ギガワットに急増していると報告しています。これは、2024 年末に記録された 63 ギガワットのほぼ 4 倍です。 🤯 これはいったい何なのでしょうか?発電所ですか、それともTikTokダンスパーティーですか？
この急増は、州のエネルギー情勢の劇的な変化を示しています。テキサス州ではかつてビットコインマイナーが大規模電力リクエストを独占していたが、現在ではAI企業が新規アプリケーションの約73％を占めている。それはテキサスのグリッドにサプライズパーティーの招待状が渡されたようなものです…そしてそれは幸せではありません。 🚨
記録破りの電力要求によるひずみグリッド計画
ERCOT は、2025 年 11 月中旬までだけで 225 件の大負荷申請を受け取りました。この数は、2022 年から 2024 年の全期間を合わせて提出されたリクエストの総数をすでに超えています。これは、エネルギー業界版の「誰もそれが来るとは思わなかった」瞬間のようなものです。 😲
現在、多くの個別の AI プロジェクトは、大規模なガスプラントに相当する 1 ギガワットを超える電力を必要としていますが、純粋にコンピューティングに使用されています。これらの大規模な施設は、ビットコインマイナーが従来提供していた柔軟な運用とは異なり、一定の電力を必要とします。 🧠⚡
送電網事業者は、供給側で合計 432 ギガワットに相当する 1,999 件の発電リクエストを検討しています。しかし、ここにねじれがあります。これらの新しい電源の 77% は太陽光発電と電池プロジェクトです。環境には優れていますが、24 時間年中無休のコーヒー ショップとまったく同じ電力ではありません。 ☀️🔋
経済力が業界変革を推進
経済学ではビットコインマイニングよりもAIが強く支持されています。 AI データセンターの収益は 1 キロワット時あたり約 25 ドルですが、ビットコインの 1 キロワット時あたりの収益は 1 ドルです。この巨額の収益差により、電力会社は仮想通貨マイナーよりも AI クライアントを優先するようになっています。 💸💰
AI需要が送電網の容量を圧迫する中、テキサス州などの主要鉱山地域のエネルギー価格は2025年に15～20％上昇する。こうしたコストの上昇は、2024年4月の半減期イベントでブロック報酬が半分に減った後、すでに利益の減少に直面しているビットコインマイナーを圧迫している。 🧩
多くのビットコインマイニング企業は、自社の施設を AI 顧客にサービスを提供できるように改造することで対応しています。 Galaxy Digital は、テキサス州の鉱山跡地を AI データセンターに変えるために 4 億 6,000 万ドルを確保しました。同社はAIクラウドプロバイダーであるCoreWeaveと15年間のリース契約を結び、年間収益が10億ドルを超える可能性がある。これは、暗号通貨のマイニングからデータのマイニングへの究極の転換点のようなものです。 🧠💸
他の大手マイナーも同様の道をたどっています。 IREN は、テキサスの施設における AI インフラストラクチャに関して Microsoft と 97 億ドルの 5 年契約を締結しました。 CleanSpark はヒューストン近郊の 271 エーカーの土地を取得し、AI データセンター開発用に 285 メガワットを確保しました。 🏗️⚡
送電網の信頼性に関する懸念 マウント
急速な拡大は、テキサス州の住民と企業に深刻な信頼性リスクをもたらします。極度の冬の天候では、州の利用可能な電力は約 69.7 ギガワットまで低下する可能性がある一方で、需要は 85.3 ギガワットに達します。そうなると、15ギガワット以上の供給不足が生じることになる。 🧨
テキサス州では、2021年の冬の嵐ウリの際にも同様の供給不足が発生し、壊滅的な停電が発生した。この危機では400万人以上が停電し、200人以上が死亡した。エネルギー需要が増大し続ける中、州当局は同様の災害の防止に取り組んでいる。 🌪️
テキサス A&M の調査によると、ビットコイン マイニング装置は電圧の変化に非常に敏感です。 20 ミリ秒の短い停電でも、マイニング作業が最大 1 分間停止する可能性があります。 AI データセンターも同様の課題に直面していますが、鉱山労働者には通常は余裕のないバックアップ バッテリー システムに投資することがよくあります。 🔋
規制への対応と政策変更
州規制当局は前例のない需要急増に対応しようと躍起になっている。テキサス州公共事業委員会は、75メガワット以上を求める顧客に対し、電力会社およびERCOTとのより厳格な調整要件を満たすことを義務付ける新たな規則草案を発表した。グリッドがスプリンターに追いつこうとしているようなものだ。 🏃♀️💨
これらの規則案は、「ファントム負荷」、つまり送電網接続を要求するものの、実際には施設を建設しない可能性がある投機的プロジェクトを排除することを目的としている。 ERCOT は、2024 年と比較して審査中の送電プロジェクトの数を 2 倍以上に増やしました。 🧐
クリス・ライト・エネルギー長官は2025年10月に連邦規制当局に書簡を送り、大規模電力利用者の送電網接続時間を数年からわずか60日に短縮する新規則を要請した。この提案は、AI企業とビットコインマイナーの両方がより迅速に電力にアクセスできるようにする可能性がある。 🚀
ビットコインマイナーは適応するか撤退するか
AIがエネルギー市場を支配する中、ビットコインマイナーは重要な決定点に直面している。 JPモルガンのアナリストは、採掘業者が機会が減少する前にAI企業との取引を確保するための9カ月の猶予期間を特定した。 🕒
一部のマイナーは、電力消費を迅速に調整する機能を活用して、電力網の安定化に貢献しています。電力需要が低い場合、余剰の再生可能エネルギーを吸収できます。需要が急増すると、即座にシャットダウンする可能性があります。この柔軟性により、同社は変動する再生可能電源を管理する送電網事業者にとって貴重なパートナーとなります。 🤝
ただし、多くの小規模なマイニング事業では、AI インフラストラクチャの変換に必要な資本に太刀打ちできません。 100 メガワットのサイトを AI 顧客向けに変換するには、高度なグラフィックス処理装置と冷却システムに推定 30 億ドルの投資が必要です。 💸
権力闘争は続く
AI データセンターとビットコインマイナー間のエネルギー競争は、テキサス州の電力網の管理方法における根本的な変化を表しています。 ERCOT は、データセンターの需要だけでも 2030 年までに 78 ギガワットに達する可能性があると予測しています。これは現在の予測の 2 倍以上です。 📈
OpenAI やアビリーンにある Oracle の 5,000 億ドル規模の Stargate 複合施設などの主要プロジェクトは、2026 年に完成すると 1.2 ギガワットが必要になります。この 1 つの施設は、テキサス州の 100 万世帯以上に電力を供給するのに十分な電力を消費する可能性があります。 🏡⚡
州の送電網は、住宅や企業の顧客の信頼性を維持しながら、この変化に迅速に対応する必要があります。成功するには、この前例のない需要の急増を推進する規制当局、電力会社、テクノロジー企業の間で慎重に調整する必要があります。 🤝
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2025-12-12 00:08