進化し続ける金融環境をナビゲートしてきた長年の経験を持つベテラン研究者として、私は、ヘッジファンドが暗号通貨に飛び込む最近の傾向は興味深いものであると同時に、まったく驚くべきものではないと考えています。従来の資産運用会社からの関心の高まりは、規制の透明性の向上と市場への信頼の高まりにより、デジタル資産が投資クラスとして成熟していることの証です。
本日ブルームバーグにオルガ・カリフ氏が執筆した記事によると、伝統的な資産に投資するのが一般的な従来のヘッジファンドの約半数が現在、暗号通貨への投資を行っていると報じられている。
ブルームバーグが明らかにしたオルタナティブ投資管理協会とPwCの調査によると、伝統的な市場に投資しているヘッジファンドの約半数（47％）が今年、仮想通貨に移行したことが判明した。これは、2023 年に報告された 29%、2022 年の 37% から大幅に増加しています。すでにデジタル資産に関与している人々のうち、約 3 分の 2 (67%) は現在の投資レベルを維持する意向であり、残りの 3 分の 1 は投資額を増やす計画です。ブルームバーグが報じたところによると、2024年末までに仮想通貨の保有量が増加するという。
この調査は、ヘッジファンドの暗号トークンの取り扱い方法が変化し、より複雑な取引戦略に移行していることを示しています。ブルームバーグの観察によると、仮想通貨のデリバティブ取引に携わるヘッジファンドの割合は、2023年の38％から2024年の58％へと大幅に増加した。同時に、スポット市場で取引するファンドの数は今年著しく減少し、ピーク時から減少した。 2023 年には 69% がわずか 25% になります。
AIMAで資産管理規制担当マネジングディレクターを務めるジェームズ・デラニー氏はブルームバーグとのインタビューで、仮想通貨市場に対する信頼の高まりは主に世界的な規制への理解の向上によるものだと語った。同氏は、この透明性の高まりによりヘッジファンドにとってこの資産クラスがより魅力的なものとなり、仮想通貨市場のよく知られた価格変動の中でも収益性の高い機会が得られると付け加えた。
ヘッジファンドマネージャーがデジタル資産に投資するチャンスは数多くありますが、現時点ではすべてのマネージャーがその準備ができているわけではありません。ブルームバーグのレポートによると、現在仮想通貨に関与していないヘッジファンドの 76% が、今後 3 年以内にスタンスを変更する可能性は低いと述べており、2023 年の 54% から増加しています。この消極的な主な理由は、仮想通貨が多くの場合、資産はこれらのファンドの投資義務から除外されます。さらに、ブルームバーグのレポートは、従来型ヘッジファンドの約3分の2がスポットビットコインETFをデジタル資産戦略に組み込むつもりがないことを示している。
2024年第2四半期のブルームバーグ調査に基づくと、質問された100のヘッジファンドのうち約42％が主に従来型資産を扱っており、約58％が主に暗号通貨に投資していた。この調査は、ビットコインが3月に過去最高値を記録した直後に行われた。現在、ビットコインはそのピーク価格よりも約18％安い価格で取引されている。
8月中、PwCの金融サービスおよびデジタル資産のワールドワイド責任者であるジョン・ガーベイ氏はフィナンシャル・ニュースのインタビューで、発展途上国が今後の仮想通貨利用の急増の先頭に立っているとの考えを語った。
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2024-10-10 12:34