10年の経験を持つベテランの仮想通貨投資家として、最近のビットコインETFの流入急増、特にブラックロックのIBITが私の注意を引いたと言わざるを得ません。火曜日に記録された33億ドルの取引量は、特にETFの活動が通常市場の低迷時にピークに達することを考慮すると、前例のないものです。この突然の急騰は、ビットコイン価格の上昇によって引き起こされた明らかなFOMOのケースであると思われます。
現在、米国のスポットビットコインETF市場は、ブラックロック・ビットコインETF（IBIT）の影響もあって、止まることなく急騰しているようだ。このETFは、火曜日に33億ドルという巨額の取引高を記録し、6カ月ぶりの高水準に達したことから分かるように、投資家の間で取り逃しに対する大きな不安（FOMO）を引き起こした。過去２週間にわたり、ＩＢＩＴは資金流入の先頭に立ってきており、１週間以内に発表される米大統領選の結果を前に制度的なＦＯＭＯが本格化していることを示唆している。
ブラックロック・ビットコインETF、8億7,000万ドルの流入をリード
10月29日火曜日、米国を拠点とするビットコイン上場投資信託（ETF）は約8億7,000万ドルの投資を受け、そのうちブラックロックのIBITファンドはその総額約6億4,000万ドルを占めた。この資金流入は、これらのETFが開始されて以来最大規模の一つであり、現在の記録は2024年3月12日に樹立された10億4,500万ドルとなっている。最近の関心の高まりにより、近いうちに新記録が樹立される可能性が十分にあります。
IBITの設立以来、純流入額は250億ドル近くに達し、フィデリティのFBTCを2倍以上上回っている。この投資の大幅な増加は、ビットコイン価格が記録的最高値に近づくにつれて、より広範な仮想通貨市場の急騰が続いている間も持続します。
昨日、ブルームバーグのETFストラテジスト、エリック・バルチュナス氏は、ブラックロック・ビットコインETFの33億ドルという異例の取引量を指摘した。通常、ETFの活動は市場が比較的安定しているときや、ここで見られるような市場が上昇しているときではなく、市場が下落しているときに大幅に増加するため、同氏はこれが珍しいと感じた。
仮想通貨市場のダイナミクスを詳しく調べる研究者として、私は現在経験している急騰がFOMOによって促進されている可能性があると考えるようになりました。FOMOとは、ビットコイン価格の持続的な上昇を考えると、潜在的な利益を逃すことへの恐怖です。最近目撃しました。
ブルームバーグのストラテジストは続けて、昨日取引活動が増加したのはIBITだけではなく、他の同様のETFも大幅な上昇を見せたと説明した。この傾向を踏まえると、これは取り逃すことへの恐怖（FOMO）によって煽られた買いの波である可能性があると同氏は推測している。バルチュナス氏はまた、これが本当にFOMOによって引き起こされた狂乱であるならば、結果として今後数日間にかなりの流入が見られるかもしれないとも指摘した。
本日、IBIT の取引額は 33 億ドルという驚異的な額となり、過去 6 か月で最高の取引高を記録しました。今日ビットコインは4％上昇し、通常、不景気や危機の際にはETFの出来高が急増するため、これはやや異例です。ただし、2020 年の $ARKK の状況と同様の、見逃し恐怖 (FOMO) の狂乱によって取引高が急増する場合があります。最近の価格上昇を考慮すると、この急増の原因は次のようなものである可能性が考えられます。 …
— エリック・バルチュナス (@EricBalchunas) 2024 年 10 月 29 日
ビットコイン史上最高値は間もなく？
先週、ビットコインの価格は８％急騰し、最高値からわずか５％に近づいた。現在、ビットコインは、この記事の執筆時点で1.75%増の72,267ドルで取引されており、時価総額はなんと1兆4,290億ドルに上ります。しかし、多額の投資がビットコインETFに流入しているにもかかわらず、ビットコインに対する個人投資家（FOMO）の広範な興奮は、暗号通貨アナリストのマイルズ・ドイチャー氏の予測通りには完全には実現していない。
#Bitcoin は記録的な最高値に近づいていますが、小売店の熱意は依然として最小限です。
さらに高くなります。
— Miles Deutscher (@milesdeutscher) 2024 年 10 月 29 日
ビットコインの過去2回の上昇傾向では、価格を記録的な高値まで押し上げたのは主に個人投資家の熱意だった。これは、大口投資家と重要なビットコイン保有者が現在市場の動きをコントロールしていることを意味します。その結果、個人投資家の間で取り逃しに対する恐怖（FOMO）が強まると、価格が10万ドルに達する、またはそれを超えるような急騰を目撃する可能性があります。
研究者として、私はビットコインの MVRV (Mempool Value in Days) 比率から大きな強気のシグナルが出ていることに気づきました。最近、この比率は、歴史的に主要な強気トレンドの先駆けとなってきた 365 単純移動平均 (SMA) を超えて急上昇しています。さらに、短期移動平均が長期移動平均を大きく上回り、ビットコインの価格上昇をさらに示唆する「ゴールデンクロス」を目撃しているようです。
ビットコインは現在約 72,000 ドルで取引されていますが、一部の人にとっては後発のエントリーのように見えるかもしれませんが、過去のパターンはそうではないことを示唆しています。 MVRV 比率が 365 日単純移動平均を上回った場合、通常、過去に大幅な強気相場が起こったことを示しており、今回の「ゴールデン クロス」の例も例外ではありません。
— アリ (@ali_charts) 2024 年 10 月 29 日
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2024-10-30 08:02