金融市場で20年以上の経験を持つベテランアナリストとして、ステーブルコインとビットコインの間のダンスを観察するのは興味深いと感じています。最近、ビットコイン価格が 57,000 ドルまで急騰したことが私の好奇心を刺激し、オンチェーン データをさらに深く調査するようになりました。
過去 1 日で、ビットコインの価値は大幅に上昇し、約 57,000 ドルに戻りました。ブロックチェーン分析に基づいて、この上昇の潜在的な説明を次に示します。
ビットコインの上昇に先立って取引所は大規模なステーブルコインの入金を受領
X の最新の投稿では、大手市場インテリジェンス プラットフォームである IntoTheBlock が、最近仮想通貨取引所に流入するステーブルコインの大幅な増加について詳しく調べています。
こうした中で私たちが注力している施策は「Exchange Netflow」と呼ばれるものです。この用語は、集中型取引所にリンクされたウォレットに出入りする特定のデジタル通貨の数量の合計の差を指します。その値を見つけるには、受信トランザクションから送信トランザクションを減算するだけです。
IntoTheBlock が提供した次のグラフは、過去数か月間におけるすべてのステーブルコインが関与する取引所からの総流入と流出の継続的なパターンを示しています。
グラフは、ステーブルコインの取引所ネットフローが最近非常に高い水準にあることを示しており、投資家がこれらのプラットフォームに多額の資金を預けており、相当な流入があることを示唆しています。
通常、個人は取引を計画するときに、デジタル資産を個人ストレージウォレットから取引所に移動します。ビットコインや類似の暗号通貨を販売すると価格が下がる可能性があるため、為替流入（ネットフロー）が多い場合は、資産価値にとって不利な状況を示している可能性があります。
この特定のシナリオでは、非常に予測不可能な従来の暗号通貨とは異なり、手元にあるデジタル通貨はステーブルコインとして知られています。人々がステーブルコインを保有する主な理由は、投機以外の目的です。
通常、人々が安定を維持するのは、安定したドルの価値に結び付けられることで安定が得られ、他のセクターで一般的な変動に代わる選択肢が提供されるからです。
研究者として、私はステーブルコインの保有者が金融市場の予測不可能な領域を探索する意図を抱いていることが多いことを観察してきました。もし彼らが資金を法定通貨で維持することに満足していれば、おそらく最初からステーブルコインへの投資を選択しなかっただろう。
こうした投資家が不安定な仮想通貨に再投資するのが適切だと判断した場合、仮想通貨を取引所に移す可能性がある。この移転はビットコインやその他のコインの需要の増加につながり、それによって価格が上昇する可能性があります。その結果、取引所から送金されるステーブルコインの数の増加（プラスのステーブルコイン取引所ネットフロー）は、不安定な暗号通貨にとってプラスの指標として機能する可能性があります。
昨日、投資家によって約3億ドルが仮想通貨取引所に投じられ、ビットコインなどのデジタル資産の購入への関心が高まる可能性があることを示唆しています。
その後、ビットコインは3％以上急騰し、5万7000ドルの基準を突破した。状況を考慮すると、一部のステーブルコイン購入者がこの価格上昇に貢献した可能性が考えられます。
純預金額の増加がビットコイン価格上昇の長期化の可能性を示唆している可能性があることを考えると、ステーブルコイン取引所のネットフローを監視することは今後数日間で価値があることが判明するかもしれない。
BTC価格
現在、ビットコインは過去 24 時間でいくらかの改善が見られます。ただし、現在の価値は約 57,200 ドルであり、8 月の最終週に到達した価格には程遠いままです。
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2024-09-11 03:42