ゴールドマンサックス：nvidiaとaiは新しい黒です🤑

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だから、私が知っているように世界を変える可能性のある情報の小さなナゲットにつまずいたとき、私は自分のビジネスを気にしていました。または、少なくとも、投資の世界を変える可能性があります。ゴールドマン・サックスのアナリスト、ジェームス・シュナイダー、Nvidiaと他の多くのAI企業がニューブラックです。はい、あなたはそれを正しく聞いた。黒。同様に、あなたは彼らを間違えることはできません。 🕶🕶️

ジェームズは、無限の知恵で、これらの企業に「買い」の格付けを与えることを決めました。なぜ？明らかに、AIはお金を稼ぎ始めているからです。つまり、誰が思ったでしょうか？この間ずっと、私たちはこれらの派手なアルゴリズムにお金を投げかけていましたが、今では彼らは実際に報われています。それはあなたのペットの金魚があなたの税金を遂行できることを知るようなものです。 🐟

しかし、待って、もっとあります。ジェームズと彼のチームは、電子設計の自動化の略であるデジタルチップとEDAと呼ばれるものもカバーし始めました。私は知っている、それは新しいダンスの動きのように聞こえますが、実際にはチップを設計するためのソフトウェアです。誰が知っていましたか？ 🤷‍♂ 🤷‍♂️

彼らはそれをAI投資サイクルの「移行状態」と呼んでいます。どうやら、私たちはすでにAIインフラストラクチャになんと3,500億ドルを費やしてきましたが、今では収益の初期の兆候が見られ始めています。そして、収益だけでなく、実際に理にかなっている収益。それは、20億ドルの請求書を除いて、あなたの古いジーンズで20ドルの請求書を見つけるようなものです。 💸

ジェームズは、AI投資が「バーベル」戦略を使用して成長を続けると考えています。それが彼らがウェイトを持ち上げ始めることを意味するかどうかはわかりませんが、それは印象的に聞こえます。この戦略は、高価なAIトレーニングのより手頃なAI使用のバランスをとります。彼は、Nvidia、Broadcom、Cadence、SynopsysなどのトップAI企業を推奨しています。これらの企業は、AIがまだ初期段階にあるため、最も利益を得ようとしています。 🍼

しかし、ここにキッカーがあります。AIはすぐに一般的で安価になることはありません。誰もが持っている最新のスマートフォンとは違います。それは、ほんの数人しか買うことができる高級車のようなものです。そして、それはまだ市場を支配するつもりはありません。 🚗

ゴールドマンサックスのアナリストは、EDA Companiesのような低コストのリーダーでも強気であり、チップを設計するためのソフトウェアを作成しています。これらの企業は、AIが成長するにつれて、より多くのチップデザイナーと顧客を支援する準備ができています。ただし、高度なチップの輸出に関する米国と中国の緊張など、いくつかのリスクがあります。しかし、ちょっと、少し地政学的なドラマは誰も傷つけませんよね？ 🌍💥

そのため、投資を検討している場合、ジェームズはNvidia、Broadcom、Cadence、およびSynopsysに「購入」評価を与えました。しかし、あなたがもう少し慎重に感じているなら、彼は高度なマイクロデバイス（AMD）、ARM Holdings、およびMarvellに対する中立的な評価を与えられています。確実な賭けと勝つかもしれない馬のどちらかを選ぶようなものです。 🏇

報告書は強力な考えで締めくくります。AIは、より多くの人々がそれを使用するにつれて、チップとEDAの企業への一貫した投資をサポートすることにより、お金を稼ぎ続けます。雪だるまが丘を転がり、大きくなり、大きくなるようなものです。そして、あなたが賢いなら、あなたはそれを捕まえるためにそこにいるでしょう。 🏆

2025-07-10 21:11