ゴールドは10,000ドルに達する？ピーター・シフ氏、米ドル崩壊と暴走インフレを警告

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経済動向に鋭い目とバブルを見つけるコツを備えた経験豊富な仮想通貨投資家として、私はピーター・シフの洞察が信じられないほど洞察力に富み、説得力があると感じています。米国経済に関する彼の分析は、金融システムの不安定な状態についての私自身の観察と一致しています。

Kitco Newsとの最近のインタビューで、シフゴールド会長でユーロ・パシフィック・アセット・マネジメントの創設者であるピーター・シフ氏は、米国経済の将来について大胆な予測を行った。シフ氏は、連邦準備理事会の今後の行動は米ドルと世界の金融市場に深刻な結果をもたらすだろうと主張した。同氏は、FRBの利下げ決定は致命的な間違いになるだろうと示唆した。シフ氏によれば、この措置によりインフレが野放しに進行し、FRBが状況を制御できないことが露呈することになるという。

シフ氏は、連邦準備制度が金利を引き下げるとインフレが劇的に悪化し、連邦準備制度の評判がさらに損なわれる可能性があると主張している。同氏は、これが最終的には世界基軸通貨としての米ドルの終焉を招く可能性があると予測している。シフ氏は、米ドルを他の通貨に置き換えるプロセス（脱ドル化）は現在進行中だが、間もなく加速すると主張する。同氏の意見では、この変化は特にアメリカ経済に大きな金融混乱をもたらす可能性があるという。

さらに、シフ氏は、金がこの金融大混乱の主要な避難場所になると予想しています。同氏は、金価格が今後数年以内にオンス当たり1万ドルに達する可能性があると確信している。シフ氏は、中央銀行が米ドルからシフトするにつれて、金が世界の主要な準備資産としての地位を取り戻すだろうと推論している。彼の観点からすると、金は歴史的に例外的な価値の保存手段であり、その復活は紙幣のボラティリティの増大を意味している。

雇用市場に関してシフ氏は、最近のデータ調整により米国経済が当初述べられていたよりもさらに厳しい状況を示していると指摘した。同氏は労働統計局による雇用統計の削減を引き合いに出し、過去１年間に生み出された雇用の数が誇張されていた可能性を示唆した。シフ氏は、多くの新しい仕事は、インフレのエスカレートに適応しようとしている労働者が就いているパートタイムの職であると提案している。さらに同氏は、インフレが実質賃金を侵食している結果、労働市場は水準以下の雇用によって維持されていると主張している。

仮想通貨投資家として、私は経済問題に関するピーター・シフの洞察を注意深く観察してきました。同氏は米政府の経済指標の扱いについて懸念を表明してきた。本質的には、政府が労働市場やインフレ統計などの主要指標を最初の発表後に改訂することで、経済の本当の状態を隠していると同氏は考えている。この修正パターンは同氏に、経済が政府が示唆するほど堅調ではない可能性を示唆しており、公表されているよりも潜在的に労働市場が弱く、インフレ率が高いことを明らかにしている。

シフ氏は米国で貿易と予算不足が拡大していることへの懸念を表明した。同氏は、堅調な経済は通常、国内でより多くの製品を製造し、海外からの輸入の必要性を最小限に抑えるため、国の大幅な貿易赤字は経済の低迷を示唆していると主張した。しかし同氏は、米国経済は輸入に大きく依存しており、すでに巨額の貿易赤字がさらに悪化していると強調した。シフ氏の見方では、このパターンは今後も続き、国の財政難がさらに悪化するだろう。

研究者として、私は連邦準備理事会の今後の行動について懸念を表明し、疑わしいデータソースへの過度の依存から生じる潜在的な落とし穴を強調しました。本質的に、FRBは政策を裏付けるために不正確な統計を頻繁に使用しており、それが最適とは言えない金融決定につながる可能性があると私は指摘しました。さらに、私は、FRBが政府発表のインフレ統計（私は信頼性が低いと考えている）に過度に依存しているため、政策立案者が当面の経済的苦境の深刻さを十分に把握することが妨げられていると主張してきた。

さらにシフ氏は、米国政府がドルの脆弱性を隠すために人為的に金価格を低く抑えている可能性があるという仮説についても議論した。シフ氏は、政府が金の価格を操作する可能性があるという考えを認めたものの、金の価格を管理しようとする疑いがあるにもかかわらず、過去20年間で金の価格が大幅に上昇したと指摘した。シフ氏は、金の持続的な上昇は世界中で紙の通貨に対する信頼感の欠如が高まっていることを示していると主張した。

要約すると、シフ氏は量的緩和（QE）の復活と金利低下によって特徴づけられる将来の経済情勢を予想している。同氏は、このシナリオがインフレを引き起こし、長期金利の上昇を引き起こし、FRBにとって経済制御が困難になると予想している。同氏の予測によれば、連邦準備理事会はさらなる債券購入を余儀なくされるだろうが、その措置は米ドルの不安定性をさらに悪化させる可能性があるとシフ氏は示唆している。

2024-09-15 00:36