ブロックチェーン技術と暗号通貨の背景を持つ経験豊富な研究者として、私は過去 10 年間、この業界のダイナミックな進化を目の当たりにしてきました。 Grayscale の 2025 年第 1 四半期のトップ 20 アルトコイン リストの最新アップデートは、6 つの有望なプロジェクトを慎重に選択しているため、私の注目を集めました。
私の個人的な経験と広範な調査に基づいて、金融アプリケーションと分散型取引所を強化するレイヤー 1 ブロックチェーンとして、Hyperliquid (HYPE) が特に興味深いと思います。 Ethena の USDe ステーブルコイン コンセプトも魅力的で、スポット市場と先物市場の価格差に関連したステーキングの機会を提供します。
Base、Ethereum Layer 2 ネットワーク上に AI エージェントを作成する仮想プロトコルの可能性、および Solana 上の Jupiter と Jito の目覚ましい成長も注目に値します。最後に、分散型データ共有プラットフォームを通じてデータを収益化するという Grass の独自のアプローチは、大きな可能性を秘めた革新的なコンセプトであると私は信じています。
Celo (CELO) のようなトークンをローテーションするという Grayscale の決定は、この急速に変化する状況において機敏性と適応性を維持するという同社の取り組みを示しています。研究者も投資家も同様に、より広範なエコシステムに目を光らせながら、新たな機会に対してオープンであり続けることが不可欠です。
スマートコントラクトプラットフォームに関しては、イーサリアムはSolanaやThe Open Networkのようなプラットフォームとの競争の激化に直面しているというGrayscaleの評価に私は同意します。しかし、これらのプロジェクトがスケーラビリティ、セキュリティ、分散化のバランスをとることで「ブロックチェーンのトリレンマ」にどのように対処しているかを観察するのは興味深いことです。
最後に、この分析に少しユーモアを加えたいと思います。ブロックチェーンの世界を深く掘り下げていくと、常に新しい頭字語や専門用語について学んでいるように感じます。「誰が」という問題を解決しているように感じるには十分です。 DeFiミリオネアになりたいですか？」ゲームショー！
2025 年の最初の 3 か月に向けて、Grayscale Research は 20 のアルトコインの優先リストを改訂し、6 つの新しいデジタル通貨を名簿に組み込みました。
このリストには、次の四半期に好成績を収める可能性が高いと同社が考える仮想通貨が掲載されています。
6つのトークン
アナリストとして、私はこのアップデートが 3 つの主要な市場トレンドに関連するトークンを強調していることに気づきました。
1. 米国選挙と、分散型金融 (DeFi) およびステーキングに関する規制に対するその潜在的な影響。
2. 分散型人工知能 (AI) テクノロジーの進歩と、AI エージェントによるブロックチェーンの採用の増加。
3. Solana エコシステムの拡大。
これらのテーマはデジタル経済の状況を形作る重要なテーマであり、その動向について常に最新の情報を入手することが重要であると私は考えています。
これらの考慮事項に従って、Grayscale は、Hyperliquid (HYPE)、Ethena (ENA)、Virtual Protocol (VIRTUAL)、Jupiter (JUP)、Jito (JTO)、および Grass (GRASS) をエリート トップ 20 ポートフォリオに組み込んでいます。
Hyperliquid は、金融アプリケーションを強化し、将来の継続的な契約のための分散型取引所を管理するレイヤー 1 ブロックチェーンであり、すべてオンチェーンのオーダーブックを使用します。対照的に、Ethena は、ビットコイン (BTC) とイーサリアム (ETH) の投資ポジションに裏付けられたステーブルコインである USDe を提供し、スポット市場と先物市場の価格差に基づいてステーキングの機会を提供します。
イーサリアム ブロックチェーン内の 2 番目のレイヤーである Base では、仮想プロトコルによって人工知能のトークンベースのエンティティの生成が容易になります。これらの AI エンティティは、環境や人間のユーザーと独立して関与できるようになります。
Solana ブロックチェーンでは、先駆的な分散型取引所アグリゲーターである Jupiter が、すべてのネットワーク アプリケーションの中で最大のロックされた値の合計 (TVL) を保持しています。一方、もう 1 つの注目すべき Solana プロジェクトである Jito は、2024 年中に約 5 億 5,000 万ドルの手数料収入を集めたリキッドステーキングプロトコルです。
6 番目の Grass という名前のプラットフォームは、分散型データ共有サービスとして機能します。 Google Chrome 拡張機能を使用すると、ユーザーが使用していない追加のインターネット帯域幅を共有することで報酬が得られます。この帯域幅は後に機械学習アルゴリズムを教えるために AI 開発者に販売され、データから収益を得る独特の方法を提供します。
Grayscale は、新たな投資を追加することに加えて、Celo (CELO) などの特定の資産をトップ 20 リストから入れ替えました。これらの交換トークンは引き続き大規模な暗号市場で重要な役割を果たしているが、グレイスケール氏は、改訂されたポートフォリオは次の四半期に予想されるリスクバランスのとれたリターンによりよく一致していると述べた。
スマートコントラクトプラットフォーム
グレイスケール氏は最新の調査結果で、ブロックチェーンベースの契約システム間の競争が激化していることを強調している。イーサリアムは 2024 年の第 4 四半期に大きな勝利を収めましたが、現在は Solana や The Open Network などの競合他社との競争が激化しています。
この研究は、これらのシステムが独創的なアプローチを通じて規模、セキュリティ、分散化の間のバランスを見つけることを含む「ブロックチェーンのジレンマ」に取り組むため、より一般的になっていることを示しています。
スマートコントラクトプラットフォームに基づくトークンの価値を高めるには、手数料から得られる収入が依然として不可欠です。その結果、Grayscaleは、その並外れたパフォーマンスにより、2025年第1四半期の注目すべきスマートコントラクトプラットフォームのトップ20の中に、イーサリアム、ソラナ、スイ、オプティミズムを強調しました。
手数料から得たお金は、スマートコントラクトプラットフォームに関連付けられたトークンの価値を高める上で非常に重要です。その結果、Grayscale は、2025 年第 1 四半期の最もパフォーマンスの高いスマート コントラクト プラットフォームとして Ethereum、Solana、Sui、Optimism を選択し、傑出したプラットフォームのトップ 20 のリストにこれらを含めました。
資産運用会社の観点によれば、これらのプロジェクトは手数料を通じて安定した収入を生み出し、同時に関連するエコシステムに長期にわたる永続的な利益をもたらす可能性があります。
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2024-12-30 20:57