経験豊富な金融アナリストとして、私はウォーレン・バフェット氏とバークシャー・ハサウェイ氏の投資戦略を長年にわたって注意深く観察してきました。バフェット氏が最近、アップル社（AAPL）のようなハイテク大手に方向転換したことは、この分野における彼らの歴史的な消極性を考えると、確かに驚くべきことであった。しかし、アップルの強いブランド忠誠心、高い顧客維持率、そしてその製品の中毒性によってバフェット氏の認識が変わり、同社への多額の投資につながった。
グレゴリー・ザッカーマンが執筆し、ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）に掲載された記事の中で、保守的な投資アプローチで有名なウォーレン・バフェット氏が2016年にバークシャー・ハサウェイがアップル社（ナスダック：AAPL）の株式を取得した際に予期せぬ方向転換をしたことが明らかになった。 ）。従来、バフェット氏とそのパートナーであるチャーリー・マンガー氏はハイテク株を避けており、マンガー氏は2013年のロイターのインタビューでアップルを「バークシャー的ではない」と軽蔑的にレッテルを貼った。特にアップル株の潜在的価値に対するバフェット氏の以前の疑念を考慮すると、確立された投資戦略からのこの転換は注目に値する。
ウォール・ストリート・ジャーナルの記事によると、アップルへの投資に対するバフェット氏の当初の躊躇は、同社を強力なブランド支持のおかげで強固な価格決定力を持つ消費財企業として見るようになり、変化したという。この認識は、Apple の驚異的な顧客維持率とその製品の中毒性によってさらに強化され、バフェット氏とバークシャー・ハサウェイ氏が同社の株式を大幅に引き上げることにつながりました。この投資は2016年に約1000万株の購入から始まり、その後2年間で総額約360億ドルの追加投資が続いた。 2018年末までに、アップルはバークシャーの投資ポートフォリオの約4分の1を占め、バフェット氏の最も大規模な個人投資の1つとなった。
ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、バークシャー・ハサウェイはこの投資から巨額の利益を得たという。現在、バークシャーのアップル株は、アップルの株価が最近下落しているにもかかわらず、約1,570億ドルの価値があると推定されている。
バークシャー・ハサウェイの目覚ましい業績は、約 1,200 億ドルの利益を実現したことに反映されており、同期間における S&P 500 指数に対する驚くべき勝利を表しています。
ウォール・ストリート・ジャーナルが強調したように、テクノロジー大手のアップルは現在、新たなハードルに直面している。同社は規制当局の監視下にあり、中国での事業拡大の減速を目の当たりにし、テクノロジー分野、特に人工知能分野での競争激化に直面している。こうした要素がアップル株のリスク指数を増幅させており、今年すでに6.79％下落している。
バークシャー・ハサウェイの後継者計画を熟考しているとき、ウォーレン・バフェット氏は、相当のアップル株の管理に関して重大なジレンマに直面している。バークシャーは一部の株式を売却したものの、依然としてアップルの発行済み株式のかなりの割合を保有し続けている。このような巨額の投資を維持するというこの選択は、同社が現在直面している障害や急速に進化するテクノロジー分野の中でも、アップルの将来の価値に対するバフェット氏の信頼を裏付けている。
昨日、Apple は 2024 年 3 月 30 日に終了する 2024 会計年度第 2 四半期の業績を報告しました。Apple はこの期間に 908 億ドルという記録的な収益を達成しました。 Apple の CEO、Tim Cook が言及したように、同社はこの四半期にサービス部門の収益が過去最高を記録しました。この発表は、空間コンピューティングの視野を広げる、待望の Apple Vision Pro の発売で注目に値しました。来週、Apple は別の画期的な製品 (新しい iPad Pro であると推測されています) を発表すると予想されています。さらに、来月に予定されている Worldwide Developers Conference に向けて期待が高まり続けています。クック氏は、長年にわたる価値観を反映して、優れた製品とサービスを提供するというアップルの取り組みを再確認した。
Apple は、驚くべき顧客満足度とロイヤルティを報告しており、その結果、すべての製品ラインと地域にわたって前例のない数のアクティブ ユーザーが発生しています。 Appleの最高財務責任者ルカ・マエストリ氏によると、この目覚ましい業績により、3月四半期の1株当たり利益（EPS）は新記録となったという。
取締役会は12年連続で四半期配当を引き上げており、現在は1株当たり0.25ドルとなっており、4％の増額となっている。配当金は、2024年5月13日の営業終了までに会社の記録に名前が記載されている株主に、2024年5月16日に分配される予定です。さらに、取締役会は、追加で1,100億ドル相当の大幅な新株買い戻しプログラムを発表しました。 、アップルの普通株を購入する。 Appleによると、これらの決定は、この好景気期間中に忠実な株主にさらなる利益を提供するという意図で、Appleの固有の価値と将来の成長見通しに対する取締役会の揺るぎない信念を反映しているという。
5月3日午前11時25分（協定世界時）に行われている現在の市場前取引セッションでは、アップル社の株価（AAPL）の価格は183.79ドルで、10.76ドル（6.22％）上昇している。ハードウェア販売の不振を考慮すると、この株価急騰の唯一考えられる理由は、Apple の 1,100 億ドルという巨額の自社株買いプログラムです。
CNBC の分析データに基づくと、最近の四半期では、前年同期と比較して、Apple の全体的な売上は 4% 減少し、特に iPhone の売上は 10% 減少しました。 Appleは、前年の売上高と比較した場合、これらの減少は困難な状況によるものであることを認めた。
Appleが今年末までに人工知能分野で大きな進歩を遂げられなかったり、売上拡大を加速できなかったりした場合、バークシャー・ハサウェイのウォーレン・バフェット氏はテクノロジー巨人への継続的な投資を再考するかもしれない。
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