金融市場で20年以上の経験を持つベテランアナリストとして、私は強気と弱気のサイクルが行き来するのを見てきました。 Steno Researchのレポートによると、2020年のDeFi夏はユニークでエキサイティングな時期であり、2025年までに再びそのような時期を目撃できると私は信じています。
アナリストとして、私は Steno Research レポートから得た興味深い洞察をいくつか共有します。同報告書は、早ければ2025年にもイーサリアムとより広範な暗号通貨市場でDeFiサマーが再燃するのを目撃するかもしれないと予測している。これは2020年の記憶に残るDeFiサマーから4年後である。レポートは、これらのプロトコルでロックされた合計値（TVL）が減少していることを示唆している。来年初めまでに過去最高値に達する可能性がある。
ただし、DeFi の夏の復活は 2 つの重要な要素にかかっています。
投資家を惹きつけるにはイーサリアム手数料の引き下げが重要
歴史的に、イーサリアム（ETH）は分散型金融（DeFi）運動の最前線にあり、他のスマートコントラクトブロックチェーンよりも多くの価値がそのプラットフォームに固定されてきました。 DeFiLlamaの最新データによると、現時点でイーサリアムベースのプロトコルにロックされている総額は約501億1,000万ドルです。
仮想通貨投資家として、私はイーサリアムが群をリードしており、トロン（TRX）とソラナ（SOL）がすぐ後ろにいると見ています。イーサリアムのトータル・バリュー・ロックド（TVL）は82億7000万ドルという驚異的な数字で、ソラナが49億9000万ドルと僅差で続いている。イーサリアムにロックされた TVL と競合他社との大きな差は、急速に成長する暗号通貨空間におけるイーサリアム ブロックチェーンの計り知れない重要性について明確な見通しを提供します。
DeFi（分散型金融）セクターの大幅な急増は、イーサリアムプロトコルがオープンで、業界内の新規参入者と経験豊富なプレーヤーの両方が使用できる場合にのみ発生する可能性があることは驚くべきことではありません。 Steno Research によると、エコシステムをより歓迎的でユーザーフレンドリーにするためには、イーサリアムの取引手数料を削減することが重要です。
金利引き下げはDeFiの夏への道を開く可能性がある
Steno Researchのレポートは、米国の金利の変化が分散型金融（DeFi）が復活するかどうかに大きな影響を与えることを示唆している。この市場は主に米ドルで取引されていることを考えると、相次ぐ金利引き下げは投資家がより多くのリスクを取るよう刺激し、デジタル通貨などの積極的な資産への投資につながる可能性があります。
Steno Researchのシニア暗号通貨アナリストであるMads Eberhardt氏は次のように述べています。
分散型金融 (DeFi) における金利の重要性は、決定要因としての役割にあります。これらは、分散型金融セクターにおける潜在的にリスクの高い投資に対する投資家の選好に影響を与えることで、投資家にとってこれらの市場の魅力を形作るのに役立ちます。
報告書は、2020年夏のDeFiの急増が、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる連邦準備理事会の金利引き下げによってさらに加速されたことを示している。その結果、この分野は2021年にそのプロトコル内でロックされた総額（TVL）が前例のないピークに達し、1,750億ドルを超えました。
2020年の投資家のリスク行動の顕著な例は、イールド・ファーミングなどのパッシブ投資手法の普及でした。
この概念に慣れていない人のために説明すると、イールド ファーミングを使用すると、投資家は分散型取引プラットフォーム (DEX)、融資サービス、またはその他のさまざまなアプリのプールに流動性を供給することで、デジタル トークンの収益を「育成」できます。
それにもかかわらず、ヴィタリック・ブテリン氏は、高い利益をもたらすものの短期的には重大なリスクを伴う戦略の長期的な実行可能性について懸念を表明した。しかし、2024 年には独特の風景が現れます。
世界的な感染症が経済混乱を引き起こさなかったとしても、持続的なインフレと闘い、個人消費を抑制し、通貨価値を操作するための戦略として、金利は上昇したままとなっている。しかし、米国の雇用市場に弱まりの兆しが見え始めており、連邦準備理事会（FRB）は9月から一連の利下げを実施すると予想されている。
DeFiの夏の再来を引き起こす可能性のあるもう1つの要因は、ステーブルコインの供給の拡大です。最近のオンチェーンデータは、ステーブルコインの成長がプラスの領域に転じたことを示しており、暗号通貨業界にとっては強気の主張となっています。
さらに、より広範なコミュニティ内で有形資産への欲求が大幅に増加しており、ブロックチェーンベースの金融サービスに対する強い関心が示唆されています。これらの有形資産は、トークン化された株式、負債商品 (債券)、商品などの形を取ることができます。
投資家は、潜在的な DeFi 成長の第 2 波に過度に興奮するのではなく、デジタル所有物のセキュリティに関する潜在的な危険について警戒し続ける必要があります。
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2024-08-24 09:12