従来の金融とブロックチェーンで 20 年以上の経験を持つアナリストとして、私はテクノロジーが市場と経済をどのように形作るのかを見てきました。ここ数年、Solana のような低料金でスケーラブルなブロックチェーンの台頭は、特にブロックチェーンが引き寄せるボット活動の急増を考えると、興味深いものとなっています。
過去 1 年間、2024 年第 3 四半期後半から仮想通貨価格が急騰し、関心が大幅に高まりました。この急増により、イーサリアムの代替となる低コストでスケーラブルなオプションが注目を集めています。主に、Solana のようなブロックチェーンが登場し、ユーザーがトラストレス性やある程度の信頼性を損なうことなく、手頃な価格でスマート コントラクトを実装できるようになりました。
ボットの活動は結局のところ悪いことではありません – その理由は次のとおりです
一方で、Solana と特定の Ethereum レイヤー 2 ソリューションはユーザーを惹きつけていますが、ボット活動のハブにもなっています。 Solana では手数料がほとんど存在しないため、有益なボット活動と有害なボット活動の両方が増加し、アナリストの間で懸念を引き起こしています。
これらのボットの蔓延は有機的なオンチェーン活動に有害であると見なされる一方で、X のあるユーザーは、ボットは不可欠であり、より広範なエコシステムの成長に役立つと考えています。アナリストは、コミュニティがボットの役割を誤解しており、ほとんどがボットの活動を維持しながら「スパム」や「本物ではない」として無視しているため、経済計算から除外すべきだと主張している。
ユーザーによると、このアプローチは間違っているようです。しかし、アナリストの観点から見ると、特に流動性の促進と円滑な市場機能の維持において、オンチェーンボットは不可欠です。実際、便利なボットはシステムの安定性に大きく貢献します。
仮想通貨投資家として、私は Solana のようなネットワーク上の自動取引ボットが単なる煩わしさではなく、むしろシステムの不可欠な部分であることを理解するようになりました。ご存知のとおり、すべてのオンチェーン アクションには料金が発生し、これらのボットはオーガニック ユーザーと同様に、喜んで料金を支払います。このアクティビティとそれに関連する支払いは、ネットワーク全体の健全性に大きく貢献します。
同様に、アナリストは、しばしばアルゴまたはクオンツと呼ばれる自動取引が従来の金融における取引の約60％から70％を占めていると指摘した。これらのツールは、ラベルが異なる場合がありますが、重要な役割を果たします。これらは、大規模な投資家が効率的な取引のために使用する高度な手段とみなされています。
本質的に、アナリストは、暗号通貨とブロックチェーンのボットは有害ではなく有益であると提案しました。彼らは、これらの自動化システムを従来の金融における「アルゴリズム」、つまり批判されるべきものではなく望ましい側面とみなすことを提案した。ボットが存在しない場合、オンチェーン取引は流動性の低下と市場の許容できない非効率性に悩まされ、ユーザー エクスペリエンスの満足度が低下する可能性があります。
MEVボットの脅威、ソラナ財団が介入
ボットについては議論が続いていますが、その役割は多くの面でまだ不明瞭です。一方では、特定のボットがシステムをサポートし、その機能を強化します。ただし、他のボットはユーザー エクスペリエンスに悪影響を及ぼし、ブロックチェーンの繁栄の長期化を妨げる可能性があります。
特に Solana のような低料金プラットフォームでの Maximal Extractable Value (MEV) ボットの出現は依然として懸念されています。これらのボットの目的は、非効率性を利用してトレーダーから最大限の利益を引き出すことで、それによって信頼を損なうことです。
これらの MEV ボットは、他の便利なボットと同様に、流動性を提供することで貢献しますが、多くの場合、主にエコシステムの利益のためではなく、本質的な取引の平等を犠牲にしてそれを行うことに注意することが重要です。
この分野の研究者として、私は、Solana や Ethereum などの主要なブロックチェーンに影響を与える MEV ボットの問題に対処するには介入が必要であることを観察してきました。注目すべきことに、ソラナ財団は 30 人以上のバリデーターを失格にするという重要な一歩を踏み出しました。彼らは、これらのバリデーターがプラットフォーム上で MEV ボットを容易にするのに役立った、と主張しています。
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2024-08-14 13:12