金融市場で20年以上の経験を持つベテランアナリストとして、私は数多くの強気相場と弱気相場を目撃してきましたが、ビットコインの現状は興味深いものであると言わざるを得ません。オンチェーン指標、過去のデータ、およびファンダメンタルズ要因の融合は、私たちが重大な価格ブレイクアウトの直前にいる可能性があることを示唆しています。
専門家の分析によると、6か月にわたる停滞期間の後、さまざまなオンチェーンシグナルは、ビットコインが大幅な価格高騰に向けて準備を進めている可能性を示唆している。
この予測は、これらの予測が季節の影響による将来の強気市場の個別の予想と一致していることを示唆しており、ビットコインが記録上最高の月の一つに移行しようとしているということを暗示しています。
ビットコインの下値シグナル
CryptoQuantに寄稿したAmr Taha氏によると、ビットコインのプエル倍数は0.4まで低下し、これは2022年後半以来見られなかった水準であり、FTX暴落後のビットコインの前回の弱気相場の最低点となった。
ピュエル・マルチプルは、USD ベースでの毎日の BTC 発行を 365 日移動平均と比較する比率です。これはマイナーの収益性の尺度であり、マイナーの行動が価格変動に大きな影響を与える可能性があるため、市場の天井と底を特定するためによく使用されます。
アナリストのメモは、ピュエル・マルチプルがこれまで有利な買いの機会を示唆していた水準に近づいていることを示している。長期的な蓄積段階を求める投資家にとって、現在のピュエル・マルチプルが0.4に近いことは、ビットコインが割安であるか、市場の底値に近づいている可能性があるというシグナルと受け止められる可能性がある。
今週、単一のビットコインブロックをマイニングするために必要な計算能力が前例のないピークに達し、マイナーにとってはますます困難になっています。同時に、ビットコインの価値は大幅に下落し、最近の4月のビットコイン半減により、ブロックのマイニング成功に伴う金銭的インセンティブが大幅に減少しました。
マイナーの問題とは別に、CryptoQuantのアクセル・アドラー・ジュニア氏が指摘したように、中国のマイニング取り締まり後の2021年7月に観察されたレベルと同様のアクティブなオンチェーンアドレス数の減少は、仮想通貨市場に対する別の潜在的な警告サインとして機能します。
10月に向けての準備
アナリストとして、私は最近、暗号通貨市場における興味深い変化を観察しました。具体的には、水曜日にビットコインの永久先物平均調達金利がマイナスに転じ、2023年9月以来初めてのマイナスとなった。私の分析によれば、活況な強気市場においては、このような変化は明るい兆しと解釈される可能性がある。
今後２週間以内に市場は結論に達する可能性が高いとの見方を示した。同氏は、異常かつ予期せぬ事件、いわゆる「ブラック・スワン・イベント」が起こらない限り、大幅な落ち込みはないと予想している。これを受けて同氏は、市場は引き続き増加し、さらなるテストのために7万レベルに近づくはずだと考えている。
火曜日に行われた最近の発表の中で、ビットワイズは、ビットコインは9月にはパフォーマンスを下回ることが多いものの、伝統的にその後の2か月間は優れていると概説した。たとえば、10月は歴史的にビットコインの平均29.5％の上昇をもたらしました。
現在、中央銀行は金利を引き下げており、これは一般にすべての金融資産に利益をもたらします。具体的には、欧州中央銀行は木曜日に預金ファシリティー金利をさらに0.12％引き下げた。
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2024-09-13 02:24