仮想通貨の賭けブーム: 波に乗るか、それとも一掃されるか?

要約すると、Polymarket や Pump.fun などの投機プラットフォームをめぐる急速な成長と興奮は、持続可能性と潜在的なリスクに関する重要な疑問を引き起こしています。これらのプラットフォームは見逃しの恐怖（FOMO）を利用し、すぐに利益をもたらしますが、お金を失うという重大なリスクも伴います。市場はますます飽和しており、トレーダーにとって収益性の高い投資を見つけることが困難になっています。さらに、ユーザーは依然として不確実な結果に賭けているため、これらのプラットフォームは知的ギャンブルに例えることができます。投機的投資には、慎重かつ批判的思考を持ち、含まれる潜在的なリスクを明確に理解して取り組むことが重要です。失うわけにはいかないお金を投資せず、感情ではなくデータと分析に基づいて意思決定を行ってください。これらのプラットフォームを取り巻く誇大宣伝は時間の経過とともに消え、取引やユーザーの減少につながる可能性があります。

Polymarket の予測マーケットや Pump.fun のミーム コイン ブームへの参加は、仮想通貨の富を巨額に蓄積する機会をもたらすのでしょうか、それとも重大な経済的損失を招く可能性のある危険な取り組みなのでしょうか?

目次

暗号通貨のダイナミックな領域では、トレンドや新興テクノロジーの絶え間なく変化する状況のため、利益を得るには常に大胆なアプローチが必要です。

初期段階では、主にビットコイン (BTC) を抽出し、価格上昇を見越して維持することに重点が置かれていました。その後、私たちはイニシャル・コイン・オファリング（ICO）の時代に入りました。これは投資家に、立ち上げ前に新興プロジェクトに投資する機会を提供し、頻繁に多額の利益をもたらしました。

近い将来、分散型金融（DeFi）の出現により、金融情勢は大きな変革を迎えるでしょう。このイノベーションは、暗号通貨の領域内で収入を生み出すための新しい方法、つまり貸し出し、借り入れ、イールドファーミングをもたらします。その後、NFTが登場しました。

今日では、Polymarket や Pump.fun などのプラットフォームがプロセスを簡素化し、個人が予測を表明することで収入を得ることができるようになり、脚光は投機へと移りつつあります。

暗号通貨の投資家および愛好家として、私は分散型金融 (DeFi) 分野に注目してきました。その中で特に興味をそそられたプロジェクトの 1 つが Polymarket です。 2020 年に開始されたこのプラットフォームは、ベッティングへのアプローチ方法に革命をもたらしました。

アナリストとしての私は、これを次のように表現します。2024 年 5 月に、Polymarket がシリーズ B 資金調達で 7,000 万ドルの調達に成功したことを観察しました。ピーター・ティール氏のファウンダーズ・ファンドやイーサリアム（ETH）共同創設者ヴィタリック・ブテリン氏など著名な投資家がこのラウンドに参加した。彼らの関与は、Polymarket プラットフォームの潜在的な将来の成長と成功に対する自信の重要な裏付けを意味します。

あるいは、Solana (SOL) 上で実行される Pump.fun を使用すると、ユーザーはパーソナライズされたデジタル トークンを開発して取引できます。手数料とSOLの収益からの総収入は5,800万ドルを超え、ミームコインの人気が急上昇する中で成長しました。

このプラットフォームは、取引手数料が無料で、トークンボンディングカーブや移行スケジュールなどの独自の機能を備えており、投機的な動きをしたい投資家にとって人気の目的地となっています。

Polymarket と Pump.fun には前例のない速度で多額の資金が流入しており、仮想通貨分野における投機投資の重要な傾向を示しています。ただし、これらのプラットフォームがどのように機能するのか、そして近い将来に何が予想されるのかを理解することが不可欠です。

これらの暗号通貨プラットフォームがどのように機能するか、そして将来の暗号通貨投機を形作る潜在的な傾向をより深く理解するために、その内部の仕組みをさらに深く掘り下げてみましょう。

ギャンブルか予測: 曖昧な境界線

Polymarket は、ユーザーが将来の出来事に関する予測を潜在的な金融投資に変換できるユニークなプラットフォームとして際立っています。

基本的に、Polymarket は、ユーザーが今後のイベントのさまざまな潜在的な結果で株式を購入できるようにするという興味深いコンセプトに基づいて機能します。

これらのグノーシス条件付きトークン ERC-1155 株の価値は、市場の変動に応じて変化し、関連するイベントが発生する確率の総予測を反映します。

これは、より多くの人が特定の結果に賭けるほど、それらの株の価格が上昇することを意味します。 

アナリストとして、私はこれを次のように説明します。私には、結果が決まる前に株式を現金化し、利益を確保するという選択肢があります。あるいは、私の予測が正確であることを願って株式を保持し、イベントが解決されたら 1 株あたり 1 USDC の支払いを受け取ることもできます。

ニューヨークでホワイト クリスマスが起こる可能性に賭けることを検討している場合は、この特定の予測マーケットがあるポリマーケットに行ってください。

参加するには、トランザクション用のステーブルコインである USDC を利用する必要があります。その後、「はい、雪が降ります」または「いいえ、雪は降りません」のいずれかを反映して株を購入できます。

イベントが発生する確率が 70% であると信じて、1 株あたり 0.70 USDC の「Yes」株を 10 株購入すると想像してください。市場は集団的な信念に基づいてこの価格を決定します。逆の結果に賭ける人が増えると、「はい」の価格は下がり、「いいえ」の価格は上がる可能性があります。

仮想通貨投資家として、私はこう言います。「Yes」株を 1 株あたり 0.70 USDC の価格で 10 株購入し、イベントが発生すると、見返りに 10 USDC を受け取ります。これにより 3 USDC (10 USDC – 7 USDC) の利益が得られ、42.9% という大幅な投資収益率 (ROI) となります。ただし、イベントの前に、1 株あたり 0.90 USDC などのより高い価格で株式を売却することにした場合、ROI は 28.6% とさらに控えめになります。ただし、私の予測が間違っていることが判明した場合、私の投資はすべて無効になることを覚えておくことが重要です。

Polymarket の大きな影響力は、その急速な拡大を見れば明らかです。現在の統計によると、米国選挙だけでも 5 億ドル以上が賭けられています。さらに、仮想通貨、ユーロ 2024、中東危機など、他のさまざまなテーマに多額の賭け金が追加されています。

分散型市場の傾向を研究している研究者として、私は Dune Analytics のデータに基づいて、Polymarket での取引活動の目覚ましい増加を観察しました。

1 月から 4 月まで、毎日 1,000 から 2,000 の範囲の取引量を観察しました。しかし、5月下旬からは大幅に増加し、その数は7,000人から15,000人に達した。最も高いピークは、バイデンのパフォーマンスが精彩を欠くと認識された第1回大統領討論会後の6月29日に発生した。

アナリストとして、私は毎月の出来高が一貫して増加傾向にあることを観察してきました。 4 月の 3,900 万ドルから始まり、5 月には 6,300 万ドルまで大幅に増加し、6 月には 1 億 1,100 万ドルまで大幅に増加しました。 7 月の最初の 10 日間で、すでに 5,700 万ドルのマークを超えており、今月は 6 月の数字を上回る可能性があることを示唆しています。

データアナリストとして、私は平均して、ユーザーが 1 回の賭けにつき USDC で約 196 ドルを賭けていることを発見しました。同時に、数え切れないほどのコンテストが進行中であり、それぞれの価値は数百万ドルに達し、より多くの個人が活動に参加するよう誘惑されています。

暗号通貨市場の傾向傾向を研究している研究者として、私は投資家の好みの興味深い変化に気づきました。即時の利益の魅力と現実世界の結果を推測する興奮により、多くの人が従来の仮想通貨取引から遠ざかってしまいました。現在、時事問題に関する憶測が仮想通貨界の支配的な勢力として浮上しています。

Pump.fun を使用してポンプとダンプを行う

Pump.fun は、カスタマイズされたデジタル トークンの作成と取引の好ましい目的地として急速に人気を集めており、暗号通貨分野の激しい興奮と投資ブームを利用しています。

開発者は、このプラットフォーム上で低額の初期費用でトークンを簡単に作成でき、取引手数料はおよそ 2 ドルに相当します。このプラットフォームは、分散型取引所である Raydium で取り上げられるほど流動性のあるトークンに対して 2 SOL を請求することに加えて、すべてのトークン取引に対して 1% の手数料を通じて収入を生み出します。

Pump.fun は画期的な手法で知られていますが、批判を免れていません。このプラットフォームがクローズド ソースで動作し、API へのアクセスが制限されているという事実は、いくつかの懸念を引き起こしています。

さらに、Pump.fun は、プレセールなしおよびインサイダーなしの割り当てポリシーは投資家をラグプルから守るように設計されていると主張していますが、この措置はトレーダーの損失のリスクを完全に排除するものではありません。

開発者には、トレーダーがより広範に関与する前に、大量のトークンを購入できるという利点があります。トークンが投資家の好奇心を刺激した場合、これらの開発者はその後、自社の備蓄を市場で売却し、価格の下落を引き起こし、他の投資家を犠牲にして多額の利益を得る可能性があります。

Pump.fun の魅力は、時価総額が 69,000 ドルに達すると、Raydium にトークンが自動的に上場されることにあります。この重要なしきい値は、ユーザーを興奮させ、「このコインをレイジウムに送信します!」と叫びます。ただし、開発者が流動性を悪用して消滅する可能性があるため、完全な安全性が保証されるわけではありません。

仮想通貨投資家として、私は Pump.fun プラットフォームにおける興味深い傾向に気づきました。著名人も参加し、誇大宣伝に拍車をかけています。たとえば、ラッパーのイギー・アゼリアやメディアパーソナリティのケイトリン・ジェンナーは独自のトークンを導入しています。このスターがちりばめられた入り口は、ソラナベースのミームコインに対する私の興味と他の多くの投資家の興味をそそりました。これらの有名人が承認したトークンは、プラットフォーム上の他のミームコインと同様に、毎日かなりの取引量を記録しており、その額は数百万ドルに達します。

私はアナリストとしてデータを調べましたが、Pump.fun での活動は本当に印象的でした。通常の日では 10,000 件を超えるトランザクションが行われています。最も忙しいとき、この数は驚くべき 20,000 トランザクションにまで跳ね上がります。現在までの総取引数は130万件を超えています。このレベルの活動により、毎日 50 万ドルから 200 万ドルの収益と手数料が発生します。

1 月の立ち上げ以来、このプラットフォームの開発を研究している研究者として、私は 132 万 5000 個を超えるトークンが導入されたことを発見しました。これは、毎日平均約 5,000 個の新しいトークンに相当します。

7月10日の時点で市場価値がそれぞれ1億5,000万ドルを超える2つの著名な暗号通貨は、ビリー（BILLY）とダディ・テイト（DADDY）です。これらのデジタル資産は CoinMarketCap などの主要な暗号通貨取引所で見つけることができますが、興奮や投機を生み出す以外の実用的な用途には欠けています。

Pump.fun での賑わいは否定できません。定期的に新しいコインが出現し、即座に関心を集め、重要な取引活動を引き起こします。コミュニティの興奮は、新しいリリースがリリースされるたびに行われる迅速なやり取りや活発なコメントを通じて明らかに示されています。

仮想通貨投資家として、私は人々のギャンブルや投資に対するアプローチの変化に気づきました。ポーカーやスロットなどのゲームがあるカジノで偶然に頼るのではなく、Pump.fun などのプラットフォームを通じてトレンドのコインを選ぶエキサイティングな機会が得られました。スリルは、単なる運ではなく、大きな利益が得られる可能性にあります。

投機狂乱の未来: 今後は注意が必要

Polymarket や Pump.fun などのプラットフォームを巡る話題が増えるにつれ、このトレンドの持続期間を評価し、発生する可能性のある潜在的な危険を特定することが重要です。

暗号通貨投資家として、私は独占性の魅力を利用して新しいトークンのドロップに関する話題を生み出すツイートに遭遇しました。最近、そのようなツイートの 1 つが私の注意を引きました。そのツイートには、そのツイートを操作した人のみにアクセスが許可されると記載されていました。より簡単に言うと、これは、ツイートへのエンゲージメントが、今後のトークンセールのスポットを確保したい人にとって一種の入場券として機能することを意味します。

このタイプのマーケティングは、人間の見逃し恐怖 (FOMO) を利用し、潜在的なリスクを十分に評価せずに衝動的に行動するよう個人を促します。 「参加するよ」「やってみよう」という素早い反応は、人がいかに簡単に目先の報酬の魅力に夢中になってしまうかを示しています。

同時に、別の人物が混雑したミームコイン市場に対して失望を表明した。彼らは、Pump.funなどのプラットフォームによってもたらされたとされる希薄化を理由に、ミームコインの取引をやめる決定を発表した。

市場に導入されるトークンの数が増えるにつれ、収益性の高い投資を見つけることがますます困難になっています。残念なことに、多くのトレーダーが時間と資金の両方を浪費し、価値のないトークンを所有することになります。少数の個人が多額の利益を得ているにもかかわらず、大多数は損失を被っています。

同時に、別のツイートではポリマーケットを「知的に刺激的な賭け」としている。この説明は当てはまります。

市場アナリストとして、私はこう言いたいと思います。Polymarket は将来の出来事に賭けるための複雑なプラットフォームを提供しますが、基本的にはギャンブルに参加するという中核的な活動の固有の特性を維持しています。

データ アナリストとして、私はこのことを次のように表現します。このプラットフォームを使用すると、予測をコントロールでき、自信が持てるようになりますが、どんな投資シナリオにも予測不可能性がつきものだということを覚えておくことが重要です。予測がどれほど十分な情報に基づいていたとしても、経済的損失の可能性は残ります。

経験豊富なアナリストとして、私はこれらの暗号通貨プラットフォームを取り巻く話題がまったく新しい現象ではないことを観察してきました。 Friends.tech を例に考えてみましょう。デビュー当時は注目の的となり、広く熱狂を引き起こし、見出しを飾りました。しかし、時間の経過とともに、当初の興奮は薄れ、混雑した仮想通貨市場の単なる一プレーヤーに過ぎなくなったようです。このプラットフォームではトランザクションとユーザーベースの両方が大幅に減少し、統計によるとピーク時から 90% 減少したことが示されています。

多くの投機プラットフォームは共通の傾向に従います。つまり、使用量が急速に急増し、大きな話題を呼びますが、投資家が新しく、より有望と思われる機会に焦点を移すにつれて、最終的には魅力が薄れていきます。

投機の世界に飛び込むことを検討するときは、次の点に留意してください。 投機的な事業には重大なリスクが伴います。大幅な利益が得られる可能性もありますが、損失が発生する可能性も同様に高くなります。失うわけにはいかない資金をリスクにさらさないようにしてください。

興奮や誇大宣伝に流されるのではなく、情報を慎重に評価し、データと論理的分析に基づいて情報に基づいた意思決定を行ってください。投機の魅力に注意し、それに伴うリスクを常に念頭に置いてください。

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2024-07-11 15:59