分析の観点から見ると、ビットコインの価値が主要通貨の価値をほぼ4分の3も上回っているのを観察すると、私たちは新たな時代の夜明けを目撃しているのではないかと考えずにはいられません。デジタル通貨は伝統的な金融システムに挑戦し、潜在的にそれに取って代わる準備ができているのでしょうか?その影響は膨大であり、時間が経てば分かるでしょう。
パンデミックの余波で、世界経済は重大な困難に直面しています。持続的なインフレと景気拡大率の減速は、克服しなければならない大きなハードルの一つとなっている。
米国経済を研究している研究者として、私はいくつかの残念なデータに遭遇しました。第 1 四半期の GDP 成長率の当初予測はわずか 1.6% でしたが、これは予想の 2.5% を下回り、第 4 四半期に見られた力強い 3.4% の拡大を大幅に下回りました。
第1四半期には、FRBにとってインフレの主な指標であるコア個人消費支出（PCE）価格指数は、前年同期比で3.7％上昇した。これは予想の３．４％上昇を上回った。
現在の状況の中で、ビットコイン（BTC）の価値は大きく変動しており、4月29日の価格は約6万2000ドルとなっている。
ビットコインの分散型特性により、価値の保存手段としての役割に関してはさまざまな反応が寄せられています。支持者たちは一方で、ビットコインがインフレや経済不安定から身を守ってくれると信じている。彼らは、これが従来の資産に代わる投資オプションを提供すると主張している。一方で、批判者たちは、仮想通貨の価格変動や規制上の課題を重大な欠点とみなして警告している。
現在の状況を踏まえて、世界の主要通貨に対するビットコインの歴史的な価格傾向を掘り下げて、その誕生以来の信頼できる価値の保存場所としてのビットコインの役割を評価してみましょう。
ビットコインに対する米ドルの購買力の低下
ビットコインの創設以来、かつては世界経済システムの強力な基盤と考えられていた米ドルの価値は、購買力の観点から測定した場合、ビットコインに対して大幅に下落しました。
かつては 1 ドルの価値が非常に高かったものの、現在は 4 月 29 日時点でわずか 0.000016 ビットコインに相当します。これは、ビットコインと比較した場合、価値が 99.5% も大幅に減少していることを意味します。
ビットコインの大幅な成長とドルの価値との違いは、ビットコインがほぼ800％増加した過去5年間を振り返るとさらに顕著になります。
歴史的に、ドルの力は世界の主要基軸通貨としての機能に由来しており、1944年のブレトンウッズ合意後にドルがその役割を引き受けた。
国際石油取引における米ドルの卓越性と米国経済の強固な基盤は、米国の地位を高めるのに役立っています。それにもかかわらず、この優位性は法定通貨であることによる固有の欠点によって相殺されます。
ビットコインの供給量は限られているため、希少性と潜在的な価値の維持が保証されていますが、米ドルは過剰生産によるインフレと価値の切り下げのリスクに直面しています。これは法定通貨の長年の問題です。
米国の経済政策の最近の傾向は、これらの脆弱性をさらに浮き彫りにしています。
高インフレと国家債務の増大の組み合わせにより、金融危機の可能性に対する不安が高まっています。このようなシナリオでは、消費者物価の高騰により、連邦準備理事会がそれに応じて大幅な利上げを余儀なくされる可能性がある。
金融市場を研究している研究者として、金利上昇から生じる状況がドルの安定を脅かす可能性があることを説明できます。その理由は、金利環境の上昇は政府の債務返済コストの増加につながるからです。これにより、外国債権者の信頼が低下し、市場に懸念や不確実性が生じる可能性があります。
ビットコインの設計が従来の通貨システムのような潜在的な問題を引き起こすのではなく、分散型で供給量に上限があるというその独自の特性が対照的な解決策を提供します。これらの特徴により、政府介入によるインフレリスクはビットコインではあまり懸念されません。
BTC と他の準備通貨の比較
価値の保存手段としてのビットコインの機能を分析するには、特別引出権（SDR）などの著名な世界通貨と比較してそのパフォーマンスを調べる必要があります。
SDR (特別引出権) は、1969 年に国際通貨基金 (IMF) によって導入されました。SDR は、IMF 加盟国の間で準備資産として保有される国際通貨として機能し、これらの国々の自由に使用できる通貨に対する請求権を表します。
国際通貨基金 (IMF) とそのさまざまな金融商品を研究している研究者として言えるのは、当初、特別引き出し権 (SDR) は金と米ドルのみに関連付けられていたということです。しかし、1973 年にはその構成が拡大し、米ドル、ユーロ、中国人民元、日本円、英ポンドの 5 つの主要通貨が含まれるようになりました。 SDR の主な役割は、IMF およびその他の国際機関の会計単位として機能することです。
それでは、世界の主要通貨がビットコインに対してどのように戦ってきたかを見てみましょう。
簡単に言うと、米ドルに次いで世界経済に大きな影響力を持つ欧州通貨ユーロが、ビットコインと比較すると大幅な価値下落を経験しているということだ。 4月29日の時点で、1ユーロは約0.000017ビットコインに相当し、ビットコインが初めて導入されて以来、約99.5％の下落に相当する。
英国ポンド (GBP) とビットコイン (BTC) の関係を調査している研究者として、私は 1 ポンドの価値の約 99.57% が 0.000020 BTC に相当することを発見しました。簡単に言うと、所有する 1 ポンドにつき、わずか 0.000020 ビットコインを所有することになります。
中国が仮想通貨取引に課した厳格な規制にもかかわらず、1元の価値はわずか0.000021ビットコインに相当し、ビットコインに対して99.55％の下落に相当する。
ここしばらく、日本円はビットコインに対して大幅に下落し、34年ぶりの安値に達した。この景気低迷は、日本が米国に比べてハイパーインフレと低金利に直面している中で生じており、Google Financeによると（4月29日現在）、日本円1円はビットコインの価値に相当しない。
アルゼンチン ペソはビットコインと比べて価値が大幅に下落し、99.99% 以上が侵食されています。
この大幅な減少は、アルゼンチンの炎症との闘いに対応しており、2023年には驚異的な211.4%に達し、34年間で最高記録を記録した。
BTC は次の価値の保存手段となる可能性がありますか?
信頼できる価値の保存手段としてのビットコインの機能を評価するには、法定通貨がどのように誕生したか、そしてその受け入れの背後にある主な影響についての歴史的な先例を調べることが不可欠です。
金融アナリストとして、私は主に 3 つの理由で基軸通貨の重要性が高まったと説明します。第一に、それらは通常、強さと安定性を示す経済によって支えられています。第二に、国家は地政学的な力と世界舞台での影響力により、これらの通貨を保持することを好みます。最後に、通貨発行国に対する制度的信頼がさらなる魅力を加えています。
大きな経済力と政治的影響力を持っていた時代には、英国ポンド、そしてその後米ドルが有力な通貨として台頭しました。
1920 年までに、世界の貿易取引の半分以上、約 57% が英国ポンドで決済されました。逆に、第二次世界大戦後は米ドルが主要な基軸通貨として台頭し、2020 年現在、世界の外貨準備の約 59% を占めています。この変化は、堅調なアメリカ経済とブレトンウッズ協定によって推進されました。
「これらの通貨はインフレや政変という形で困難に直面し、その結果、歴史を通じて世界の支配的な通貨に変化が生じた」の代わりに、「世界の基軸通貨は、インフレや地政学的不安定などの課題により変化を遂げてきた」とも言えます。特定の通貨。」
ビットコインは、その目覚ましい成長と年間平均リターンが 671% を超えているにもかかわらず、特定の側面で課題に直面しています。しかし、予測できない価格変動により、その不安定性から信頼できる価値の保存場所としての適性に疑問が生じています。
考えられる言い換えの 1 つは、次のようになります。ビットコインには中央制御がないため、政治的操作に対する堅牢性がもたらされますが、規制、安全性、およびより幅広い受け入れに関しては複雑さが生じます。
仮想通貨に対する主流投資家の信頼は、セキュリティ侵害や違法行為の可能性に対する不安によって損なわれ続けています。
私はアナリストとして、ビットコインが懸念を和らげ、価値の保存手段として広く受け入れられる能力は、時間の経過とともにまだ証明されていないことを認めています。
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